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Investitionen

Auf den Wert kommt es an!

Wert schöpfen – das ist aus einem ganz einfachen Grund zur vorherrschenden Unternehmensphilosophie geworden: Es lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was wirklich zählt. Wir unterstützen die Investitionsentscheidungen von Unternehmen und Private-Equity-Investoren und schaffen damit einen der wichtigsten Hebel, um diesen Wert zu realisieren.

Study

Als Antwort auf die zunehmende Dynamik bei der unternehmerischen Wertschöpfung hat Roland Berger einen eigenen Kompetenzbereich für Investorenbetreuung und M&A aufgebaut. Unsere Dienstleistungen basieren auf umfangreicher Erfahrung mit vielen großen und komplexen Projekten. Wir haben weltweit führenden Unternehmen und Finanzinvestoren dabei geholfen, die Essenz der Wertschöpfung zu verstehen und somit bessere Investitions- und Portfolioentscheidungen zu treffen.

Investor Support

Um die richtige Investitionsentscheidung zu treffen, bedarf es eines vertrauenswürdigen Partners mit fundierter Branchen- und Methodenkenntnis, der den wahren Wert eines Zielunternehmens ermittelt und somit eine Commercial bzw. Operational Due Diligence ganzheitlich zu unterstützen vermag. Der richtige Partner erzählt Ihnen nicht einfach, was Sie hören wollen, sondern sagt Ihnen genau das, was Sie wirklich über die branchenspezifischen Erfolgsfaktoren und das Geschäftsmodell des Zielunternehmens wissen müssen.

Das Investor-Support-Team von Roland Berger hat binnen drei Jahren fast 1.300 CDDs und ODDs durchgeführt und ist damit einer der weltweit führenden Spezialisten für Transaktionen von Unternehmen und Private-Equity-Investoren.

Wir begleiten unsere Kunden über den gesamten Investitionszyklus.
Wir begleiten unsere Kunden über den gesamten Investitionszyklus.
Unsere Kernkompetenzen
(Vendor) Commercial Due Diligence

Analyse von Markttreibern und Branchentrends, Wettbewerbsumfeld und Kundenuniversum sowie Top-Line-Businessplan des Zielunternehmens

Red Flag Review

Schnelle Prüfung der wichtigsten Problemfelder eines Zielunternehmens zu Beginn des M&A-Prozesses, um einem möglichen Investor oder Fusionspartner den Überblick über potenzielle Dealbreaker zu verschaffen

Operational Due Diligence

Prüfung der wichtigsten Annahmen zum Betrieb und Investitionsbedarf, Benchmarking der operativen KPIs und des Working Capital; Validierung der Annahmen zu Materialkosten und Margen

Value Creation

Analyse von Kunden und Marktpotenzialen, einschließlich organischer Wachstumschancen; Screening möglicher Add-on-Zukäufe; Prüfung von Strategie und Geschäftsmodell; Entwicklung von Effizienzmaßnahmen; Erstellung eines Integrationskonzepts

Marktprüfung für den Börsengang

Unabhängiger Marktforschungsbericht im Rahmen der Vorbereitungen für den Börsengang (IPO)

Equity Story und Exit-Wert

Erstellung eines integrierten Businessplans (u.a. Umsatzsteigerungsmaßnahmen, operative Kostenoptimierung, Umsetzungsmanagement/"Proof of Concept"); Entwicklung einer Equity Story zur Steigerung des Exit-Werts

Stress-Test ("Weatherproof Program")

Unterstützung bei der frühzeitigen Identifizierung wirtschaftlicher Risiken für Portfoliounternehmen; umfassender Plan zur Aufrechterhaltung der Performance auch bei Konjunktureinbrüchen durch umsetzungsorientierte und quantifizierbare Maßnahmen sowie Support bei der Implementierung

Publikationen
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Fusionen und Übernahmen

Hinter einem erfolgreichen M&A-Deal steckt nicht nur viel Wissenschaft, sondern auch einiges an Kunst – denn es gilt, über die einzelnen Kennzahlen hinauszuschauen. Unsere M&A-Experten bieten Ihnen unabhängige Beratung nach neuestem Stand und versetzen Sie in die Lage, das Steuer in der Hand zu behalten. Wir beraten sowohl Käufer als auch Verkäufer und unterstützen bei Ausführung von Carve-outs, Strukturierung von Joint Ventures, Suche von Zielunternehmen, Bewertung von Unternehmen, Optimierung der Kapitalstruktur sowie Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagement. Auch in komplexen M&A-Situationen erbringen wir unsere Leistungen schnell und präzise. Wir helfen Ihnen, die Zusammenhänge hinter den Zahlen zu verstehen, und bringen Sie mit Branchenexperten oder anderen Unternehmen – einschließlich Übernahmezielen – weltweit zusammen, um Ihre Transaktion sowohl finanziell als auch strategisch zu optimieren.

Unsere Kernkompetenzen
Unternehmensverkauf

Vorbereitung der Transaktion durch Analyse der Unternehmenssituation; Auswahl und Ansprache potenzieller Bieter; Entwicklung einer überzeugenden Equity Story; Verhandlungen über indikative und bindende Angebote; Vertragsschluss (Signing) und Transaktionsvollzug (Closing)

Unternehmenskauf

Festlegung der Anforderungen für die Due Diligence bezüglich Prozessen, Systemen und Zeitplan; Suche von Übernahmezielen; Kontaktaufnahme mit Zielunternehmen; umfassende Bewertung; Signing und Closing; Post-Merger-Integration

Distressed M&A

Nutzung strategischer, operativer und finanzieller Restrukturierungshebel zur Entwicklung eines eigenständigen Turnaround-Business-Cases; verstärkte Aufmerksamkeit für den aktuellen Börsenkurs während des Distressed-M&A-Prozesses

Bewertung

Bestimmung einer finalen Bewertungsbandbreite anhand verschiedener Bewertungsmethoden – z.B. Discounted-Cashflow-Verfahren – sowie Vergleich mit börsennotierten Unternehmen und ähnlichen Transaktionen; Sensitivitätsanalysen

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Wir unterstützen die Investitionsentscheidungen von Private-Equity- und Unternehmensinvestoren als einen der wichtigsten Hebel zur Wertschöpfung.

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