Investor Support und Mergers & Acquisitions

Investor Support und Mergers & Acquisitions

Portrait of Olivier de Panafieu
Senior Partner, Co-Managing Partner Paris Office
Paris Office, Westeuropa
+33 1 5367-0908
Unternehmensphilosophie

Der Wert zählt

Die Wertschöpfung ist aus einem ganz einfachen Grund zur heute vorherrschenden Unternehmensphilosophie geworden: Sie konzentriert sich auf den Aspekt, der wirklich zählt. Seitdem der Wert die hauptsächliche Maßeinheit ist, anhand derer wir die Ergebnisse messen, ist die Unternehmensfinanzierung zu einem der wichtigsten Faktoren geworden, um diesen Wert zu erzielen.

Der Fachbereich Investor Support und M&A bei Roland Berger wurde als Antwort auf diese wechselnden Dynamiken eingerichtet. Unsere Leistungen basieren auf unserer umfangreichen Erfahrung mit vielen großen und komplizierten Projekten. Wir konnten vielen der weltweit führenden Unternehmen und Finanzinvestoren dabei helfen, den wahren Kern der Wertschöpfung zu verstehen und bessere Entscheidungen beim Investoren-Support und M&A zu treffen.

Study

Investor Support

Das Investor Support Team von Roland Berger hat in den letzten drei Jahren mehr als 1.000 CDD und ODDs durchgeführt

Um die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen, braucht man einen Partner, dem man vertraut: jemanden mit fundiertem Know-how über die Branche und Methoden, der den wahren Wert eines Zielobjekts durch ganzheitliche wirtschaftliche und operative Unterstützung der Due Diligence identifiziert. Der richtige Partner sagt Ihnen nicht einfach, was Sie hören möchten, sondern was Sie wirklich über die Erfolgsfaktoren der Branche und das Geschäftsmodell des Zielobjekts wissen sollten.

Wir begleiten unsere Kunden entlang des gesamten Investitionszyklus der Vermögenswerte.
Wir begleiten unsere Kunden entlang des gesamten Investitionszyklus der Vermögenswerte.

Egal ob Private-Equity-Unternehmen, Unternehmensanleger, Infrastrukturinvestor, Staatsfonds oder Family Office – Roland Berger bietet eine umfassende wirtschaftliche Beratung über den gesamten Investitionszyklus, unabhängig davon, ob Sie Unternehmen kaufen oder veräußern. Sobald eine Akquisition abgeschlossen ist, helfen unsere erfahrenen Berater Ihnen dabei, den Wert Ihrer Anlage in einem 100-Tage-Programm und Post-Merger-Integration zu steigern. Wir bleiben über den gesamten Investitionszyklus an Ihrer Seite. Von der Haltedauer bis zum Projektende unterstützen wir Sie mit Wertschöpfungsprogrammen, Add-on-Akquisitionen und der Vorbereitung auf einen erfolgreichen Exit mit einer Strategieüberprüfung und Equity Story sowie mit Entwicklung eines Businessplans.

Unser Know-how
Commercial Due Diligence / Vendor CDD

Analyse von Markttreibern und -trends, Wettbewerbern und Kunden sowie dem Umsatzplan des Zielobjekts

Überprüfung von Warnsignalen

Zeitlich komprimierter Überblick über die wichtigsten Probleme des Zielobjekts. Gibt dem potenziellen Investor/übernehmendem Unternehmen einen Überblick über mögliche Warnhinweise auf Probleme

Operational Due Diligence

Beurteilung der wichtigsten Annahmen über Betrieb und CAPEX, Benchmarking von KPIs und Working Capital sowie Validierung der Annahmen über Materialkosten und Gewinnmarge

Plan-/Post-Merger-Integration in 100 Tagen

Integrationsplanung (Management, Business, Kultur) und Projektmanagement/Monitoring

Wertschöpfung für PE-Portfoliounternehmen

Analyse von Kunden und Wachstumsmärkten, darunter die Überprüfung von organischen Wachstumsmöglichkeiten, Add-on-Akquisitionen und Vorbereitung von Integrationsentwürfen

Marktübersicht für IPO

Unabhängiger Marktforschungsbericht als Teil der Einreichung für ein Initial Public Offering (IPO)-Verfahren

Equity Story und Optimierung des Veräußerungspreises

Erstellung eines integrierten Businessplans (einschließlich, aber nicht beschränkt auf operative Kostenverbesserungen, Programme zur Vertriebsoptimierung und Umsetzungsmanagement/Konzeptnachweis)

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München Office, Zentraleuropa
+49 89 9230-8291
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Senior Partner
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+49 89 9230-8539

Mergers & Acquisitions

M&A ist eine Kunst und gleichzeitig auch eine Wissenschaft. Man muss über die individuellen Kenngrößen hinausschauen.

Unsere M&A-Experten bieten topaktuelle, unabhängige Beratung, mithilfe derer Sie die Kontrolle über die Situation gewinnen. Wir können Ihnen bei der Sell- und Buy-Side-Beratung, Carve-Out-Ausführung, Strukturierung von Joint Ventures, Zielsuche, Unternehmensbewertungen, IPO-Beratung, Optimierung der Kapitalstruktur und Schuldenmanagement helfen. In komplizierten M&A-Situationen helfen wir Ihnen mit präzise und schnell eingesetzten relevanten Dienstleistungen. Wir helfen Ihnen dabei, die Geschichte hinter den Zahlen zu sehen

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Portrait of Sascha Haghani
Senior Partner, CEO Germany and DACH
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