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《新能源汽车充换电企业50强榜单》解读及市场发展趋势分析

Portrait of 郑 赟
高级合伙人
上海办公室, 东亚
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Portrait of 徐 虎雄
执行总监
上海办公室, 东亚
+86 21 5298 6677 - 124
2020年6月23日

新能源技术发展带来了汽车行业新一轮的变革浪潮,在车端新能源三电技术不断迭代升级的基础上,场端充换电设施的生产与运营也将扮演愈发重要的角色

一、充电桩生产与运营行业格局

充电桩生产与运营行业在竞争格局呈现较大差异,生产企业集中度较低,竞争更为激烈;运营企业格局趋稳,头部玩家规模效应显著。充电桩生产行业目前玩家数量众多,未来将进一步整合,大功率技术将成为重要技术方向,行业领先企业应寻找差异化优势定位。 1.行业格局——充电桩生产行业竞争加剧,部分中小型玩家或被淘汰,具备规模经济和技术优势的头部企业将胜出,行业集中度有望进一步提升。 2.技术方向——大功率充电技术将成为充电桩市场重要趋势,充电桩生产企业应重点提升规模化采购、核心产品技术投资/收购与技术合作等能力。 3.差异化优势——在行业竞争趋于激烈、毛利率下滑的背景下,充电桩生产企业需在产品差异化、业务模式、新市场开拓等方面打造差异化竞争优势。

二、充电桩运营行业竞争格局

充电桩运营目前呈现出产品单一、格局趋稳、模式同质等特点,未来产品服务供给、跨界玩家参与和多元模式盈利均存潜在变局机遇。 1.产品供给——目前中国公共充电桩慢充桩比例较高,未来交流慢充将不断提升智慧化程度,大功率直流快充、换电模式等产品占比将不断提升。 2.玩家类型——基于零部件技术、出行运力、服务入口、业务场景等优势的跨界玩家也不断以新模式进入充电桩运营,对现有行业格局带来冲击挑战。 3.盈利模式——传统模式强调硬件投入以获得规模效益,盈利模式较为单一;新基建模式下,充电桩与其他技术的有机融合带来盈利模式多元化可能。

三、换电行业格局与未来趋势

换电行业目前仍处在行业发展初期,近期受政策鼓励将迎来行业发展提速期,在车辆类型、玩家类型、商业模式等方面将面临变革。

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研究

《新能源汽车充换电企业50强榜单》解读及市场发展趋势分析

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近日,罗兰贝格基于《新能源汽车充换电企业 50强榜单》的评选结果进行解读并对市场发展趋势进行分析。在简单介绍了榜单评选的分数构成后,罗兰贝格从行业格局、技术方向和差异化优势着手,详细分析了充电桩生产行业竞争格局,并从产品供给、玩家类型和盈利模式这三个维度,总结了充电桩运营行业竞争格局。通过对榜单的充分解读,罗兰贝格展望了充电桩行业未来在车辆类型、玩家类型和商业模式的发展趋势。

Published 六月 2020. Available in