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汽车行业颠覆性数据探测第四期

Portrait of Marcus Berret
高级合伙人, Chairman of Supervisory Board
斯图加特办公室, 中欧
+49 711 3275-7419
2018年10月1日

中国领先优势扩大,在电动汽车与汽车共享等领域加速发展

罗兰贝格近日发布《汽车行业颠覆性数据探测》第四期报告,基于对全球汽车行业的关键指数监测,为汽车行业在颠覆性变革环境中的决策提供支持与指导。作为全球规模最大的汽车市场,中国在电动汽车与汽车共享等新型颠覆性出行服务领域加速发展,进一步扩大领先优势。

第四期《汽车行业颠覆性数据探测》报告在往期调研13个国家(中国、法国、德国、印度、日本、荷兰、新加坡、韩国、英国、美国、意大利、瑞典和比利时)的基础上新增俄罗斯,对五大维度(消费者偏好、法律法规、技术、基础设施与行业动态)中的26个指标进行打分,明确各国市场的转型速度与发展方向。

从全球整体变革进程上来看,消费者对电动汽车的兴趣进一步提高,各国自动驾驶技术也取得了明显的进步。各国开放了更多的自动驾驶测试道路,企业研发活动以及人工智能和出行领域的风险投资均有增长。这些都为新的出行解决方案提供了非常优越的发展条件,推动行业向共享出行、无人驾驶、智能网联与新能源等四大趋势加速迈进。

与往期报告相比,中国发展速度最为迅猛,在各个维度上进一步扩大领先优势。若保持当前发展势头,中国将很快成为汽车技术领先国家。新加坡上升到第二位;荷兰总体发展停滞,与韩国并列第三。总体而言,以中国为代表的亚洲国家对电动汽车、汽车共享与自动驾驶等态度更为积极与开放,这对相关领域的发展起到了极大的推动作用。

从消费者偏好来看,全球消费者对汽车行业颠覆性产品与服务的兴趣再创新高,中国在这一领域依然遥遥领先:约75%的中国受访者每周至少使用一次APP来规划出行,65%的受访者表示有兴趣购买电动汽车。2018年上半年,中国电动汽车销量全球最高,约为39万辆,占全国汽车总销量的3%。

在相关立法方面,中国也迈出重要一步,颁布标准化指导方针、放开自动驾驶汽车实验,依托基础设施发展车辆互联通信,为无人驾驶出行提供了重要的基础,希望成为自动驾驶领域的领导者。其他国家的相关法律法规也在进步,美国、新加坡、英国、荷兰等国并驾齐驱,均成为相关领域的领先国家。尤为值得注意的是,各国也正在尝试着眼未来进行立法,为新型出行概念铺路。

同时,中国的资本在出行服务领域也尤为活跃,尤其在人工智能领域高额投融资频出。全球范围内出行服务与自动驾驶领域工作人员数量与专利审批数量也均有大幅提升。

报告显示,2018年下半年,国外企业与中国汽车及科技行业大型企业的合作意愿尤为突出。对此,罗兰贝格全球合伙人郑赟指出:“对中国本土市场需求和发展趋势的敏锐把握、场景驱动的技术快速发展,是中国汽车和科技企业的核心吸引力。”

各国详细情况
中国

中国路网规模庞大,去年一年,充电基础设施数量翻了一倍,从每100公里2.5个充电站增加到5.7个充电站

中国消费者对电动汽车信心最强,39%的受访者愿意购买电动汽车,以此取代公共交通出行

新加坡

80%的受访者身边至少有一人只使用其他出行服务,而不愿购买私家车,超出平均值30%

新加坡上路的共享汽车比例最高,约为16%

韩国

韩国在提供自动驾驶汽车测试场地方面仍居于领先地位

大多数韩国人(55%)愿意使用无人驾驶出租车取代自有汽车

荷兰

第二期《汽车行业颠覆性数据探测》中,荷兰排名第一。但荷兰在第四期中发展停滞,被诸多亚洲国家反超

尽管电动汽车补贴下降,但荷兰纯电动汽车与混合动力汽车占汽车总销量的比例上升到了3.3%

法国

法国人更喜欢自驾:70%的出行里程是自驾完成的,仅次于美国(85%)

法国将于2018年七月开始测试自动驾驶技术关键组成部分——5G网络,为期两年,这是全球首批相关测试之一

瑞典

45%的瑞典人对无人驾驶出租车商业模式持开放态度,但目前,只有25%的瑞典人每周至少使用一次APP规划出行

瑞典纯电动汽车或混合动力汽车销量占汽车总销量近6%,为全球最高

英国

英国是唯一一个在过去六个月中纯电动汽车或混合动力汽车销售停滞的欧洲国家,占汽车总销量比例仍仅为1.6%

英国消费者仍对电动汽车持保留态度:只有25%的受访者表示考虑购买电动汽车

德国

氮氧化合物的排放问题继续困扰德国汽车工业。汉堡市率先规定柴油汽车在内城的部分道路禁行

德国电动汽车车型数量最多,但电动汽车销量占比仅为1.8%,这一数字在第三期《汽车行业颠覆性数据探测》中为1.6%

印度

尽管近65%的受访者表示考虑下一辆车愿意购买电动汽车,但2018年上半年,印度的电动汽车仅售出1,600辆

印度消费者对自动驾驶出行服务兴趣较低,即使无人驾驶出租车费用更低,受访者也更倾向于购买自有汽车

美国

汽车制造商、科技公司与其他行业企业都对自动驾驶表现出了浓厚的兴趣。例如,沃尔玛宣布与Waymo公司合作,探索自动驾驶汽车送货服务

美国是首个尝试自动驾驶汽车服务商业化的国家

日本

只有约30%的受访者周围至少有一人只使用其他出行服务,而不愿购买汽车。各国平均水平为50%

尽管自动驾驶技术研发高度活跃,但日本尚未出现限制内燃机汽车的迹象

俄罗斯

俄罗斯人交通方式的选择最多,60%的受访者表示在其40%的出行中拥有不同的交通方式可供选择

但俄罗斯在电动汽车领域仍有较大的发展空间,其电动汽车销量、电动汽车车型占比与充电基础设施等指标与其他国家相比最为落后

意大利

意大利公共充电基础设施在欧洲最为落后,每100公里仅有0.4个充电站

五大城市(米兰、普拉托、拉奎拉、巴里和马特拉)已经获准开展5G网络实验的投资开发计划

比利时

比利时消费者对电动汽车价格最为敏感,约60%的受访者表示不购买电动汽车的原因是成本过高

比利时是仅有的两个没有自动驾驶汽车公共测试场的国家之一

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研究

汽车行业颠覆性数据探测第四期

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作为全球规模最大的汽车市场,中国在电动汽车与汽车共享等新型颠覆性出行服务领域加速发展,进一步扩大领先优势。

Published 十月 2018. Available in
Portrait of Wolfgang Bernhart
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