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罗兰贝格中国行业趋势报告——2021年度特别报告

Portrait of 戴 璞
高级合伙人, 全球管理委员会联席总裁
上海办公室, 东亚
+86 21 2203-7861
2020年12月30日

2020年是一个不同寻常的年份,在这个不确定时代下,罗兰贝格仍在各行各业中深入探索各个专业领域,通过丰富的实战经验,总结过去2020年的观察与发现,将最为核心的前瞻趋势汇集在本研究报告中。“预见2021”报告囊括了罗兰贝格专业团队在汽车、工业、化工、能源、交通运输与物流、消费品、零售与农业、文化娱乐与体育、旅游、通信与高科技、医药与健康服务、金融服务、房地产以及政府与公共等领域的前沿洞见,其中包含政策走向解读、新闻热点话题观察与研究成果总结等。

汽车行业

关键词:回暖复苏、变革升级、格局重塑

尽管年初以来的新冠疫情震荡了整个汽车产业,但这些行业大势依旧在2020年得以纷纷呈现。不同的是,由于疫情带来的短期销量与利润影响以及终端需求的抑制与改变,部分产业变革趋势发展脚步相对放缓,而与数字化、智能化等相关的趋势在新冠疫情危机下加速发展。展望2021这一“十四五”开局之年,我们认为中国汽车产业将整体复苏,后疫情时代下汽车产业各领域的优胜劣汰将被放大,危机后正是产业链企业推进业务重塑、技术赶超、模式创新、运营优化并构建中长期护城河的最佳时机,因此变革升级与格局重塑将成为2021的主基调。

工业行业

关键词:技术攻关、工业互联网普及、国产替代、体制改革和区域融合、降本增效

随着中国工业企业实力提高,2021年中国工业将继续迈向高质量发展轨道。它突出表现为技术攻关、工业互联网普及、国产替代、以及体制改革和区域融合。与此同时,随着以矿业为代表的传统资源型行业生产成本提高,中国资源型行业将大幅改善管理模式、提高运营效率,从而全方位地提高安全环保水平并实现降本增效。

化工行业

关键词:绿色化、高端化、模式创新

2021年,后疫情时代的化工产业将迎来新一轮增长契机:绿色化、高端化的发展方向将为业内企业创造细分领域的新兴机遇,客户导向的市场趋势也将催生B端产品品牌化等一系列模式创新。

能源行业

关键词:低碳电力、能效提升、净零技术

2021年将是未来五年国家能源战略定调之年。能源政策制定的首要议题是落实习近平主席2020年9月在联大会议上做出的“碳达峰、碳中和”郑重承诺。从经济结构调整到具体行业实践,实现净零排放的路径多、覆盖广。罗兰贝格认为,能源领域应聚焦三大减排着力点:低碳电力、能效提升和净零技术。2021年也将成为针对上述议题形成顶层思路和路径设计的关键窗口。

交通运输与物流行业

关键词:降本增效、提高供应链弹性、促进产业链协同、产业联动

2020年新冠疫情影响下全球政治与经济格局正在发生巨变,中央提出国内国外“双循环”的新发展格局,其中物流作为社会流通体系的基础将在双循环发展格局中扮演更为重要的角色。针对发改委与交通运输部最新提出的“进一步降低物流成本,提高效率适应现代化建设及高质量发展”的实施意见,作为民生及产业基础保障的物流行业更需加速推进降本增效、提高供应链弹性、促进产业链协同、加强与制造业联动等诸多变革。

消费品、零售与农业行业

关键词: Z世代、超级产品公司、转型速度、整体能力提升

消费市场逐渐复苏,消费者一方面对于自我需求逐步苏醒、被激发,另一方面呈现多元化、并迅速形成鲜明的“圈层文化”。其中,尤其是95后Z世代人群,受富足物质、爆炸信息、代际差异影响,呈现“多重身份”、“打破规则”特征,并将推动在中国的跨国和本地企业进行战略设计和运营落地的深层次创新。尽管消费品、零售和农业企业有着全然不同的业务模式,但是,所有细分领域的头部公司必须对其品牌、产品、渠道和供应链管理以及消费者运营从全新视角进行审视和重定义。它们转型速度特别是如何快速提升目前能力短板,将决定这些企业在“未来视界”下能否继续生存!对于一批新生企业来说,能否突破成长天花板、实现可持续发展,也取决其能否系统化思考。它们需要从创业初期的“一招鲜”、发扬能力长板优势,转变为整体能力提升、适应新的竞争常态,从而挑战行业现有格局。2021年将是“超级产品公司”的再创业元年,那些真正掌握消费者需求,并为之创新的品牌将成为下一个超级王者。

文化娱乐与体育行业

关键词: 跨界融合、泛娱乐、业态联动、大航海时代、争霸升级

在政策、文化需求与移动互联网技术的共同驱动下,中国文娱产业进入高速增长通道,文娱产业的内涵不断延展丰富,新业态与新模式快速涌现。2020年,突如其来的疫情加速了文娱产业的融合与重塑。传统文化企业通过开拓和打造新业务形态,加速线下线上融合,探索新兴增长点。线下流量进一步向线上集中,直接拉升了直播、电商、短视频等新兴文娱业态的消费时间。与此同时,文娱产业各领域跨界融合加速、产业边界日益模糊,出版传媒、影视动漫、长短视频、直播电商、体育、游戏、消费品、旅游等各业态相互联动并深度融合,形成“泛娱乐”生态,成为国家、社会与资本的关注热点。

旅游行业

关键词: 两头在内、质量提升、客群细分、场景出行、智慧旅游

中国旅游行业产值占GDP的比例已接近11%。从价值创造,就业提供,满足人民群众消费升级所需等多个维度,都是非常重要的一个行业板块。2021年,全球多数国家和地区仍可能深陷疫情泥潭无法全面恢复,而中国在出色的疫情防控保障下已经于2020年内重回稳健发展通道,这样的大背景,为中国旅游产业的发展带来了全新格局与机遇。未来一年中国旅游行业将有哪些重大的发展议题?罗兰贝格有以下一些思考与业界共探交流。

通信与高科技行业

关键词:5G 2B应用、供应链上游自主、数字化转型、网络/数据安全治理

2021年是科技驱动发展加速裂变的一年。一方面,在国家“双循环”、“新基建”等政策不断指引下,在供给侧我们看到了5G2B应用突破落地、供应链上游自主“双回路”等突出趋势,为市场创造纷繁的发展机遇,驱动行业继续高歌猛进;另一方面,受新冠疫情突发推动,加速了在需求侧企业与行业的数字化转型、建设网络/数据安全治理能力体系等趋势,对企业自身的内功修炼亦提出更敏捷的要求与考验。高科技、媒体与通信产业前景发展愈加广袤,如何在拥抱机遇、顺势启航的同时,把握核心塑造能力,以科学、稳健的步伐奋勇向前,将成为2021年诸多企业值得关注与思考的问题。

医药与健康服务行业

关键词: 医疗体系改革、防控常态化、患者体验提升、药械集中采购、价值链重构、数字化变革

提升人群健康质量及医疗体验水平、降低成本,强调医疗服务的价值,是世界各国医疗卫生体系改革的共同目标。2021年,受到新冠肺炎疫情影响,医疗服务体系、支付体系、药械生产及流通体系将加速发生变革。

金融服务行业

关键词: 服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革、转型、发展

在全球政经局势依然严峻复杂、新冠疫情防控和经济复苏仍有极大不确定性的大背景下,中国金融系统将紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,构建开放的国内国际双循环新发展格局。对金融机构来说,2021年将是历练内功谋转型、差异定位求发展之年。

房地产行业

关键词:三条红线、心态理念调试、业务策略选择、组织和能力建设

2020年对房地产行业是不平凡的一年。从年初新冠疫情影响,到年中市场转暖,再到“三条红线”政策出台,可谓一波三折。未来10年行业发展仍有广阔空间、但需要房企在心态理念调试、业务策略选择、组织和能力建设等方面继续精进。

政府与公共行业

关键词:智慧城市、数字政务、新型城镇化、中央活动区

2020年的疫情深刻改变着中国和全球的发展格局。对于政府而言,疫情不仅警示了精细化治理、增强城市韧性、加速现代化治理体系建设的紧迫性,同时也迸发了数字化推动政务改革、科技赋能城市运营的巨大能量;对于产业而言,疫情既引爆了产业链全球碎片化的潜藏风险和需求停滞的困局,也在压力测试中彰显了中国产业环境的强大优势并激发产业链自身变革的发展机遇。

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研究

罗兰贝格中国行业趋势报告——2021年度特别报告

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罗兰贝格管理咨询公司延续往年传统,在2020年年底重磅发布2021年开年的特别报告——《罗兰贝格“预见2021”中国行业趋势报告》,预测未来一年罗兰贝格深耕的关键行业的主要趋势及商业走向。2020年是一个不同寻常的年份,在这个不确定时代下,罗兰贝格仍在各行各业中深入探索各个专业领域,通过丰富的实战经验,总结过去2020年的观察与发现,将最为核心的前瞻趋势汇集在本研究报告中。罗兰贝格的专家们通过专业的策略分析与内容分享,希望能够为不同领域的资深从业工作者提供前瞻性思考与行之有效的问题解决方案。

Published 十二月 2020. Available in