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罗兰贝格中国行业趋势报告——2022年度特别报告

罗兰贝格中国行业趋势报告——2022年度特别报告

Portrait of 戴 璞
高级合伙人, 全球管理委员会联席总裁
上海办公室, 东亚
+86 21 2203-7861
2022年1月19日

肆虐全球近两年的新冠疫情给世界带来了巨变。在此期间,中国在经济发展和疫情防控方面都领先于世界,并且在许多方面都实现了显著的进步,例如科技实力、产业链的完整性、改革与开放、人民的生活水平和生态文明等。变化总是会带来争议。作为全球领先的经济体,中国在过去几年里在战略和政治方面发生了很多调整,在国际上引发了很多讨论,其中也不乏对中国的偏见。

汽车

2021年伊始,罗兰贝格提出了后疫情时代下“变革升级与格局重塑”将成为这一“十四五”开局之年的主基调,也预测了汽车产业的整体销量复苏。尽管由于全球芯片短缺,中国市场亦不可避免地受到影响,但我们欣喜地看到新能源、新技术的加速渗透。2021年或将成为智能电动汽车行业发展的拐点里程碑,2022年,我们期待产业颠覆式趋势的进一步突破和全产业链创新的全面开花。

工业产品与服务

2021年,疫情后经济复苏和出口利好带动回升的制造业,却在下半年遭遇了“能耗双控”和“拉闸限电”的冲击。展望2022,虽然“碳中和”的大幕下制造业分化竞争压力加剧,本土消费力仍然预示着中国制造业的长期光明前景。随着制造业企业“价值链、精益化、创新力”三重竞争力的不断加强,我们相信,2022年将是中国制造业走向高质量、走向绿色发展、走向国际一流的佳音前奏。

化工与材料

全球来看,2022年的化工产业仍将保持稳中有进的发展格局。在我国,新兴的“双碳”趋势与严格的“双控”政策深刻影响化工产业,企业将持续推出包括运营提升、产品迭代等在内的一些列供给侧改革举措;同时,在此浪潮下各大化工基地也将不断地在高质量发展道路上砥砺前行 。

能源

加快建设能源强国是我国双碳工作的核心内涵。2022年将是进一步细化顶层规划,推动具体行业、具体地区路径设计的关键年份。如何在实施能源绿色低碳转型的同时,保障能源供应的稳定高效,并保持价格竞争力,是我国双碳工作的首要任务。我们认为政策的开放与技术的突破仍是核心的驱动力,也将是新的一年里市场关注的重点。

交通运输与物流

回顾2021年,全球疫情进入新常态化,增量市场向存量市场变,“双碳”政策持续推进,驱动交通运输与物流行业进一步深化变革。面临国际国内新形势变化,围绕交通运输部在“十四五”中规划提出的高质量发展和改革创新驱动,交通运输与物流行业加速推进精益化运营变革和模式创新实现提质增效,并且探索新业务增长点以实现动能转换。展望2022年,我们认为,交通运输与物流行业将会围绕疫情常态化、高质量发展、内外双循环及碳中和战略四大主题,持续变革发展。

航空航天制造

航空航天制造产业是世界科技和高端装备制造竞争的重要战略制高点,因为其在材料等级、工艺精度、机械与电气化的深度结合、灵敏传感器和高算力芯片的大量配置、整体产品所需的极高稳定性和极高可靠性等维度的独特属性,而被誉为现代制造共业中的“皇冠产业”。其本身的发展有显而易见的挑战和难度,但同时该产业的发展又能为工业领域里其他众多子行业输出大量可广泛复用的技术,从而带动整个工业领域的快速进步,可谓既是巅峰又是龙头。中国航空航天产业经过长期的发展和积累以及大量专业人才的倾力投入,已经积累了坚实的技术和产业链基础。2022年,将有望在一系列国家重大项目的牵引下,在疫情后全球供应链重组的大背景下,以及行业政策的引导、社会资本的助推和下游应用市场的拉动下,呈现一轮令人兴奋的突破式发展。罗兰贝格是中国市场上唯一有专职团队专业深耕航空航天制造产业的外资管理咨询公司,有幸参与了中国市场上该领域几乎所有的重大商业管理咨询项目。鉴于该行业日益迅猛和独特的发展态势,在我们的年度预见文集中,我们今年首次将其从工业品行业大板块中做一个单独呈现,并进一步聚焦到三大细分领域,与产业同仁一同探讨其有望在2022年呈现的重要发展趋势和议题。

消费品与零售

对中国消费品和零售行业而言,2022年注定是在回归商业本质的基础上,破旧立新,用新的商业模式、新的产品和新的品牌传播方式,来满足不同层级市场、不同收入水平和不同人生阶段的消费者不断变化和升级的需求的一年。我们期待着和消费品零售行业的企业家和管理者,一起推动创新思维和创新实践,积极探索和变革,构建全新组织能力,强化数字化建设,跑通落地场景,并在可持续经营道路上迈出坚实的步伐。

数字化

2022年将是企业数字化纵深发展的一年。全球经济在新冠疫情的持续影响下,逐渐步入“后疫情时代”,数字化发展成为各行业的新常态。在更多行业与企业融入数字化变革浪潮的同时,企业数字化的基础和应用也将更加完善。5G、云计算等技术的加速发展,为企业数字化提供了更加坚实的物质基础,同时也推动着“随处运营”(AWO)成为企业在“后疫情时代”的全新运转模式。企业前期数字化建设中形成的数据孤岛将串联互通,“碎片化”的数字工具与应用将整合成“体系化”的数字生态。丰富的数字应用将有力赋能企业的客户全生命周期价值管理,传统企业直连客户(D2C)也会更为普遍与高效。虚拟现实、人工智能等创新技术将更普遍地应用到生产与生活中,并孕育出全新的商业和营销模式。与此同时,伴随数据安全相关的法律法规出台与实施,数据安全和数据隐私保护的重要性也将空前提升。在安全合规的大前提下,进一步挖掘数据对企业经营的价值,深入探索业务数字化的创新应用,是企业2022年需要思考的核心课题。

文化娱乐与体育

在经济与文化需求双轮驱动之下,中国泛文娱产业依旧保持着巨大的发展空间。知识产权体系的不断完善将进一步鼓励内容创作者可持续创新;影视工业化生产体系逐步健全,电影行业将进入高质量发展阶段;短视频平台流量红利衰减,长视频平台盈利依旧乏力,优质内容依然是长期稀缺资源;后版权时代,原创内容将成为未来吸引用户的关键,原创内容的造血能力也将成为在线音乐平台不可或缺的重要竞争力;文旅融合增强,沉浸式实景娱乐引领产业风口,业态将进一步丰富;在冬奥会加持下,冰雪运动已经不是北方专属,而进入“南展西进东拓”的快车道;体育产业界正经历全面娱乐化,体育元素的加入,极大地丰富了娱乐的内涵和形式;电竞已经成为新一代消费人群的生活方式,巨大的流量商业价值变现指日可待;移动游戏出海则需要进一步从产品内容塑造、运营策略选择与价值获取路径实现对海外用户心智资源的有效抓取;元宇宙在文娱领域率先开始渗透,元宇宙超强沉浸感和低延迟交互将在游戏以及影视领域体验带来难以想象的飞跃,文娱产业的边界或将重新定义。泛文娱是中国未来最具发展潜力、市场最活跃的行业之一,罗兰贝格长期聚焦中国文娱产业研究,持续跟踪文娱产业最新动态。

旅游

2021年新冠疫情继续延续,与2020年的态势相比既有相同又有差异。全年综合数据来看,疫情对中国国际以及国内旅游行业造成的重创依然如故。展望2022年,大概率疫情的影响仍将真切存在,旅游行业的整体收入回暖比较挑战。但是在波段式的渐进中,中国庞大的内需市场仍然在提供着机会。在这样的宏观格局下,各个企业在微观层面的灵活应对和创新开拓将是各自生存与发展的核心策略。市场整体承压,但随着各家企业不同的战术实力和效果,大概率多个细分条线在市场结构与企业实力排名上将出现一次显著的洗牌和重塑。

高科技与互联网

在快速变化的全球政治经济环境中,科技产业始终扮演着推动社会与经济发展的关键角色,以多种形式驱动着后疫情时代的经济复苏。2021年,我们见证了人工智能、云、物联网等技术的深度产业渗透和5G网络的持续建设,也见证了元宇宙概念创造的高度预期、民用航天技术的快速发展以及多种新型人机交互设备的雏形。展望2022年,我们坚信数字技术将继续对各产业产生深刻的影响,也期盼见证更多具有颠覆意义的新技术与商业模式的开启。正如1945年美国科学研究与发展办公室的著名报告提到的那样,我们期待在2022年共同探索“科学,无尽的前沿”。

医药与健康服务

2021年是新冠疫情出现的第二年,整个社会已经开始适应了“疫情新常态”。我们调研了医疗健康生态中的医疗服务方、费用支付方、药品器械提供方和医疗健康消费方,对公立医院在支付改革全面推广中面临的挑战,对私立和外资医疗机构患者引流和成本控制的压力,对医疗器械、药企面对医保带量采购模式的困惑和对生物医药创新产品的重视,对健康险公司针对重疾险、医疗险的市场竞争策略和风控能力的创新需求,对如何借鉴其他行业对消费者和患者实现更精准的个体化医疗、更早期的健康管理和疾病预防、更完美的就医旅程,进行了深入地研究、分析和总结。展望2022年,我们认为中国的医药大健康行业亟待以“效率”和“创新”两大关键词为先,增强危机感,积极拥抱新时代的机会与挑战。

金融

在经历了世纪疫情和百年变局演化的2021年,复杂不确定的外部环境或成常态,2022年对中国来说将是在“十四五”良好开局之后“稳中求进”的一年,是“资管新规”过渡期后崭新的一年,是资本市场走向全面股票发行注册制的一年,是加入WTO满20周年后迎来RCEP生效启航的第一年、更是双碳目标“1+N”系列政策推进落地的一年。

房地产

受多方面影响,2021对很多房企都是艰难甚至经历生死存亡的一年。展望2022年,挑战依然存在,但在“房住不炒”稳字当头政策指引下,行业将迎来新的发展机会。罗兰贝格认为,新发展格局下,我国城镇化红利空间仍然存在,部分问题房企出清洗牌过后,注重长期能力建设和精细化管理的企业将脱颖而出。与此同时,不动产资管将进入实质落地阶段,也将为房地产企业发展注入新动能。

政府与公共

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,推动高质量发展是发展主基调。与此同时,伴随着全球区域格局新态势及城市更新迈入存量时代,产业和城市空间变局进一步明显。这意味着我国部分城市将登上全球城市及产业竞争发展的新舞台。在新时代背景下,如何融入全球产业链发展,结合禀赋特色和全球进程,寻找并紧抓城市和产业发展的机遇点是绕不开的话题。

投资与并购

对于亚太地区私募股权市场来说,2021年无疑是极为成功的一年,交易额和交易量均延续了去年第四季度开始的强劲表现,双双实现了大幅增长。今年以来,以中国为代表的众多亚洲国家和地区对当地疫情进行了持续有效的控制,生产复工及市场复苏情况良好。虽然部分地区疫情仍有反复,但是投资者看涨情绪依然不减。与此同时,全球投资基金加大了对中国市场的关注力度,受疫情压抑的充沛干火(Dry Powder)以及较低的融资利率都将推动中国私募股权市场在未来一年的蓬勃发展。

企业运营与绩效提升

中国的经济发展从粗放的高速增长向有质量的稳健增长转变已经是不争的事实,从增量市场竞争向存量市场博弈也将是企业发展主旋律。此外,中国政府提出的“3060双碳”战略目标也深刻改变各行各业的竞争格局。但是无论是存量市场还是低碳战略,都对企业的修炼内功,降低消耗,立足长远绿色发展提出了更高的要求。精益标准化,端到端供应链改善,数字化、智能化促低碳发展都将在2022年成为企业不可忽视的竞争力。

新一代制造业

2021年全球范围的海运大堵塞、行业全面缺芯到国内的双控管控加码限产,疫情的反复波动不断降低了全球制造业的稳定性和韧性。展望2022年,制造企业面临的挑战依旧,仍需要持续优化生产运营战略,通过强化供应链体系、优化制造网络布局以及持续的智能制造投入来夯实内力。罗兰贝格工业团队结合全球跨国企业调研和中国企业观察为制造企业提出了以下五大建议。

活力组织

时光匆匆,新冠疫情的影响似乎未曾削弱,同步全球范围内对于地缘政治与宏观经济的整体负向预期,似乎不断向中国商业界传递着一种相对悲观的未来展望。在这一年中,我们看到了不同行业的诸多颠覆变化:教培行业一夜凛冬、房地产行业断臂求生、汽车行业新能源革命如火如荼、能源与传统制造行业头悬绿色的达摩克里斯之剑、消费品与零售行业正酝酿一场可预见的品牌与头部KOL的未来战争、互联网行业经历政府监管的生死时速…同时,虚拟货币、元宇宙、碳排放等全新理念正全然启幕…所有过去一年所发生的,最终都向中国的企业家们传递着这样一种信号:紧迫性与不确定性在未来将愈发频繁。因此,我们不禁自问,未来中国的企业组织应如何变革以强化自身短期的应变性及中长期的适应性?罗兰贝格在过去一年服务了大量的中国企业,在与众多企业家沟通的过程中,我们深切地感受到中国商业生态的操盘手们在组织管理及变革上的非凡觉醒及迫切需求,亦是在这样的背景下,罗兰贝格斗胆提出中国企业组织管理的5个方向,虽不成体系,但以期与各位共思、共勉。

可持续发展和气候行动

2021年,全球掀起低碳发展热潮;在我国,各行各业围绕“双碳”目标纷纷建言献策或探索实践。在明确发展目标的基础上,政策、技术、商业模式等要素的突破,是实现全社会的系统性降碳变革的关键,这也将是一个漫长而复杂的演进过程。面向2022年,关键理念、机制与工具、以及部分前沿产业或将率先发力,从根本上助力低碳发展。

智慧出行

罗兰贝格第十期《汽车行业颠覆性数据探测》最新调研结果显示,2021年,中国成为持续领衔全球最具创新活力与颠覆性的汽车市场。聚焦中国市场,新能源车持续超预期加速渗透,带动多位一体的补能网络跨越式发展;本土出行服务商与生态伙伴跨界融合,持续探索场景化生态合作落地;此外,在有效的疫情防控下,居民长距离出行、城市的三位一体立体交通体系以及交通体系智慧化建设等方面均取得了长足进展。基于此,罗兰贝格汽车行业中心梳理了智慧出行领域的五大趋势,分享中国汽车生态演进的最新进展。

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研究

罗兰贝格中国行业趋势报告——2022年度特别报告

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今年已是罗兰贝格发布“预见”系列年度特别行业趋势报告第三年,从2020年开始,罗兰贝格依次发布了《罗兰贝格“预见2020”中国行业趋势报告》以及《罗兰贝格“预见2021”中国行业趋势报告》,得到了业界及品牌方的一直好评,我们希望在2022年,继续通过专业的策略分析与内容分享,能够为不同领域的资深从业工作者提供前瞻性思考与行之有效的问题解决方案。

Published 一月 2022. Available in