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罗兰贝格“预见2023”中国行业趋势报告

罗兰贝格“预见2023”中国行业趋势报告

Portrait of 戴 璞
高级合伙人, Global Managing Director, Managing Partner China
上海办公室, 中国
+86 21 2203-7861
2023年1月12日

汽车

对于全球汽车产业而言,2022年是不平凡的一年。尽管受俄乌冲突、芯片短缺、锂价飙升、自动驾驶资本降温等事件的影响,中国汽车行业仍呈现出强劲的韧性和活力,产业生态的变革升级之速不减。新能源车销量持续高升、出口初具规模、本土智能技术推陈出新、自动驾驶出租车(Robotaxi)和后市场新模式探索层出不穷,2022年诸多产业亮点凸显。自主市场市占率、新能源车渗透率和整车出口规模的三个数据新高标志着本土汽车产业发展的重要里程碑,印证了罗兰贝格汽车团队在2022年伊始提出的趋势研判。

迈入2023年,我们认为,尽管面临世界发生的重大变化,中国正在以不变的基本面和不断转型的竞争力谱写一篇发展新故事。开放与共赢预计将成为2023年的经济发展新基调,给予汽车产业极大的发展助力。新能源智能网联汽车产业作为国家战略新兴产业,将在高质、创新、低碳方面做出更坚实的贡献。我们也预计,在2023年,中国汽车产业将进一步提速智能电动化和商业模式革新之势,突破核心产业链技术创新,并深化全球供应链体系中的中国影响力。

工业产品与服务

2022年,面对疫情反复冲击和国际形势的不确定性,中国制造业受到冲击。面对大浪淘沙,中国很多制造业企业中强化自身的经营,克服了宏观环境中的不利因素;同时更多的企业也在不断发掘新的发展机会,思考长期发展方向,推动中国制造业的升级和转型。展望2023,中国制造业的转型升级将成为发展的“主旋律”,同时数智化的发展与赋能将成为推动转型的主要动力,实现中国制造企业在产品、服务、营销、成本等领域竞争力的全面提升,重构未来竞争格局。我们相信,2023年“中国质造”价值链将逐步形成,各大工业制造企业融通发展的新格局初现,成为中国经济增量场的中坚力量。

化工与材料

2023年,受益于国内稳经济政策逐步落地等因素,化工行业有望触底反弹;自主替代技术持续推出、企业出海或迎来新一轮热点;传统企业在品牌传播与营销模式优化创新方面渐渐普及,既拼“硬技术”、也比“软形象”。

能源

近年动荡的全球能源局势与逐步深化的中国的碳达峰、碳中和战略正在深刻的改变着中国能源行业的转型进程,很多能源企业正处在一个关键的历史节点上。“二十大”报告突出了“能源饭碗端在自己手里”的重要性,同时也要坚持立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施双碳战略和能源转型。因此对转型节奏的把握则成为企业制胜未来的关键。

交通运输与物流

在全球地缘冲突、欧洲能源危机和中美博弈等诸多变数与挑战背景下,中国交运物流行业需要把握经济修复重构的关键时期,围绕链条再构建、网络再优化、国企再提质、物贸再定义、生态再融合、运营再升级等六大趋势应势而谋。落到企业发展方略上,科技赋能、绿色低碳、敏捷组织、并购整合是交运物流企业未来需要核心构建的四大关键能力。

消费品与零售

2022年是中国消费品和零售行业不平静的一年。行业维度上,受疫情反复和严格防控措施的波及,包括服装、餐饮在内的线下零售经历了前所未有的艰难时刻。线上零售则面临流量增长瓶颈和物流配送稳定性的双重挑战。细分行业方面,生鲜、食品和家电消费经历一波因囤货带来的结构性机会与挑战:其中有些企业准备相对充分抓住了转瞬即逝的短期机会,而更多的企业则在快速应对和跟进中,其产品和供应链面对挑战。同时,地产行业调控、购房者收入预期调整和部分头部企业经营危机,导致整体家居建材消费需求下行,头部企业和腰尾部企业各自探索生存和发展新路。地理维度上,一方面是国内整体消费需求在短时期内被抑制,另一方面,新一轮电商平台出海为服装、日用品等领域的长尾制造型企业带来了发展新机遇。

数字化

在经济环境和市场格局快速发展变化的时代,数字化技术已成为塑造各个行业发展方向的关键因素之一。2023年,各行业的数字化应用将继续向纵深发展,而“客户体验”和“经营效率”是核心关键词。客户体验投资是企业数字化的核心目标之一,线上线下一致化体验的塑造将成为关键战略举措。虚拟现实技术和元宇宙将从游戏走入商业,赋能更多销售和体验场景的创新。基于数据分析的定制化服务将成为主流,为体验式服务注入更多动力。自动化技术渐入佳境,包括协作机器人、软件机器人等都将迎来更广泛的推广。而支撑上述应用的基础包括物联网与数字孪生技术的发展,无代码人工智能的广泛应用,可持续技术助力的企业长期稳健发展以及与人工智能相关的信息安全保障等。在安全合规的大前提下,企业需要进一步挖掘数字化技术对客户体验和企业经营的贡献,从而在不确定的环境下塑造高效且可持续增长的引擎。

文化娱乐与体育

伴随着优化疫情防控“新十条”发布,人民的生产生活将逐步恢复正常,电影行业也将逐步回暖。疫情冲击下,也暴露出电影行业抗风险综合能力较弱,数字化与工业化同步发展将改善行业短板;在国家政策的鼓励下,虚拟现实技术将进入产业化发展阶段,“内容产品型”文娱企业需要加强数字科技属性建设,携手与虚拟现实产业链伙伴合作共建应用场景;三大长视频平台持续强化降本增效,改善盈亏平衡,爱奇艺与抖音的战略合作为视频行业健康有序的发展迈出关键一步;伴随着腾讯幻核数字藏品平台的调整,数字藏品市场热度减退,行业期待政策引领明确产业发展方向;头部企业不断尝试从游戏、影视、体育等娱乐产业细分赛道切入元宇宙,带动消费者尝试、感知并接纳元宇宙场景与内容形态,同时也积极牵头筹建各类相关产业联盟共同发展;游戏行业面临营收与用户规模的双下降,行业增长进入“缓冲期”;卡塔尔世界杯VAR(视觉助理裁判)系统的应用将成为日后国际赛事乃至整个体育行业与大数据技术融合的标杆实践;与此同时,我国体育法的修订标志着我国体育法治建设进入新阶段。

泛文娱是中国未来最具发展潜力、市场最活跃的行业之一,罗兰贝格长期看好中国文娱产业发展,持续跟踪文娱产业最新动态。2023年,让我们携手中国文娱产业,共同铸造中国文娱产业的星辰大海。

信息技术、高科技与互联网

回望2022年,对于中国科技行业而言是艰辛而破局的一年。受国际环境影响,技术受限愈演愈烈;全球消费市场持续低位运行,信心不足;疫情变化反复,充满不确定性。但是,我们坚信在寒冬中依然矗立的必定是强者,在黎明前依旧笃定前行的必定是勇者,在风雨中静心修炼内功的必定是智者,中国科技行业必将秉持科技兴邦初心,砥砺前行。展望2023年,我们预测在科技行业的不断努力下,数字及其衍生技术将全面赋能千行百业,务实推动各行业进一步运营精益智慧、创新普惠利民。

医药与健康服务

2022年是新冠疫情爆发第三年,上半年疫情多点散发,叠加俄乌冲突、地缘政治、能源及通胀隐患等多重不利因素,对医疗健康行业产生较大程度冲击。在此背景下,医疗企业创新转型、医疗机构运作、医药板块资本市场估值等均受到显著影响。下半年整体政治、经济局势趋于缓和,面对奥密克戎毒株传染性增强与致病性减弱的变异特点,我国新冠疫情防控也加速迈进常态化的阶段。

11月以来,国务院联防联控机制相继发布优化疫情防控“二十条”措施以及“新十条”措施,强调科学精准防控,最大程度保护人民生命安全和身体健康,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。基于疫情防控新常态,我国医疗健康产业有望恢复至疫情前的基本运转逻辑,行业整体呈现原生需求回弹、市场推广、产品创新、估值切换、投融资行为升温等迹象,都使我们有理由相信2023年是中国市场向“后疫情”时代转变的关键一年,也是医药健康行业重塑、企业转型升级的重要窗口期。

金融服务

回顾2022年,在俄乌冲突、美联储加息、疫情反复、房地产下行等多个超预期因素影响下,中国经济增长呈“V”字走势;展望2023年,在稳中求进的总基调下,后疫情时代积极的财政政策和稳健的货币政策、加上产业、科技和社会政策的协调配合,将有望提振市场主体信心、改善预期,包括对民营企业、平台经济、房地产的预期,加大对科技和绿色投资,扭转投资消费弱势,推动经济较快恢复并驶入二十大后的高质量发展轨道。

房地产

中国房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局,短期内,主要任务是扭转房地产市场下行风险,改善全行业“保交楼”问题,实现“保民生”的目的,修复市场平稳健康发展动力,稳定房地产行业预期,发挥房地产行业对宏观经济大盘的保障作用;中长期内,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房制度将成为未来房地产转型发展的重要方向,持续发挥房地产行业对国民经济的支撑作用。

政府与公共

当前,世界百年未有之大变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革深入发展,逆全球化思潮涌动,而中国则迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。以中国为代表的新兴经济体能否成为全球化的新动力,成为世界关注的焦点?在产业经济上,以双循环为牵引,全面提升现代产业体系在全球的竞争力和影响力;在城市发展上,以中心城市建设全球城市,塑造高质量发展方式和全球辐射新枢纽;在全球重大议题上,展示中国模式和中国声音,并提升治理话语权。以全球视野谋开篇布局,是每一位区域执政者的关切要点。

投资与并购

经历了强势复苏和高度活跃的2021年后,私募股权市场在2022年骤入寒冬,迎来了近年来最为纷繁复杂的市场环境。2022年伊始的诸多“黑天鹅”事件致使全球经济动荡加剧,全球通胀远超预期;同时,地缘政治摩擦和全球供应布局调整也进一步加深了全球性投资人的风险顾虑。在这充满不确定性的宏观环境下,资本寒潮不可避免,受困于募投双压、估值困境、退出受阻等,更多的投资人在2022年选择了观望和调整,投资和并购上也更为谨慎。基于Mergermarket数据显示,截至2022年第三季度全球交易金额相比去年同期下降约45%。迈入新的一年,随着开放、共赢和复苏成为发展新基调,通胀、利率和经济环境或有一定优化,2023年将是私募股权迎来反弹和新机的一年。

企业运营与绩效提升

2022年是新冠疫情、全球政治和经济快速变化的一年,企业经营运营面临前所未有的挑战。展望2023年,新冠疫情即将过去,但终端消费需求、全球供应链格局的变化仍将持续,企业适应变化、主动变革的能力,以及经营运营的韧性和进步速度,将极大程度上决定企业发展和持续盈利的能力。仅仅靠“踩对赛道就能跟风起飞”的“风口”时代已过,战略选对方向和运营竞争胜出,已是企业穿越周期、快速增长不可或缺的“两翼”。

新一代制造体系

作为企业经营运营中,价值实现的关键一环,“制造”在被时代重塑的同时,也在推动着整个社会的前进。2022年,以半导体行业为代表的先进制造体系“逆全球化”趋势加剧,且在全球地缘政治考量的影响下,达到了一个新高度。当前,欧美领先国家正在迅速完善自身在产业链关键环节的布局,加速制造业“回流”,打破“制造业空心化”,颠覆了传统的全球制造体系分工布局。展望2023年,在以欧美为首“掏空”全球制造体系的持续“刺激”下,全球各主要经济体,特别是先进制造产业聚集的重点地区,均大幅加码本土制造产业链建设,推动智能制造和创新发展,提升本国制造企业的核心能力,以应对全球产业链分裂与混乱所带来的严重冲击和掣肘。未来,全球各国专业分工的底层逻辑将被颠覆,中国制造企业在全球供应链格局重塑中,机遇与挑战并存。

活力组织

伴随着全球通胀承压、地缘政治冲击以及新冠疫情反复,在过去一年里,中国商业界面对着超出预期的环境压力。去年以来,罗兰贝格看到中国企业既要应对宏观经济指标下行趋势下的消费端需求萎缩,又要适应来自物流频繁阻塞、供应模式变革下的供应链格局动荡,还要迎接绿色双碳、数字创新、渠道升级等新趋势下的转型要求。但在持续服务各行业企业的过程中,我们也同样欣喜地看到了中国企业面临严峻挑战主动求变的顽强韧性和非凡觉醒。在这一年里,罗兰贝格与中国的企业家反复探讨一系列企业转型问题:为什么我们过去一直习惯、取得长期成功的商业打法以及管理模式不再高效,短期来看应该进行哪些针对性调整?下一次行业颠覆性变革何时到来,我们应该如何做好长期性组织能力准备?在这样的背景下,罗兰贝格观察到以下几项中国企业组织管理趋势,虽不成体系,但以期与各位共思、共勉。

可持续发展和气候行动

2023年,我国应对气候变化进程将维持稳中有进格局:欧洲减碳持续加码,倒逼全球供应链降碳,我国低碳标准与达峰工作深化推进,本土绿色技术逐步孕育突破,温室气体关注范畴渐趋扩大等因素,或将成为来年我国绿色低碳稳步发展过程中的关键词。

智慧出行

2022年,中国因疫情反复,各地持续严格管控,与汽车产业相关的经济生产和科技创新活动也受影响,变革乏力。罗兰贝格最新一期(第12期)《汽车行业颠覆性数据探测》显示,中国憾失榜首,而新加坡则因较早从疫情恢复且在共享出行领域的突破性发展而首次夺得第一。尽管如此,中国仍是新能源汽车产业的绝对引领者,其在新能源车销量增速与补能生态体系扩张效率上均稳居全球首位,且企业车队的集中电动化转型也成为热门课题。与此同时,智慧城市物流体系也在多点尝试突破创新,但多方暂未形成合力,未来期待合作共赢。随着2022年末中国政府针对疫情的管控举措逐步放松,长途出行需求将直接受益并加速复苏。

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研究

罗兰贝格“预见2023”中国行业趋势报告

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2022年的全球经济环境及疫情的变化,使得中国各行业的发展趋势尽管长期向好,但市场仍充满诸多不确定性。 随着2022年底国内疫情防控措施不断优化,我们似乎看到了未来经济波动中的挑战与机遇,那么到了2023年,中国经济发展将会由哪些行业引领?又会有哪些新的经济增长点?中国市场是否将会迎来全行业的复苏? 罗兰贝格延续往年传统,在2023年伊始重磅发布《罗兰贝格“预见2023”中国行业趋势报告》,囊括了罗兰贝格专业团队在汽车、工业、化工、能源、交通运输与物流、消费品、零售、文化娱乐与体育、通信与高科技、医药与健康服务、金融服务、房地产以及政府与公共等多个领域的前沿洞见,其中包含政策走向解读、新闻热点话题观察与研究成果总结等。

Published 一月 2023. Available in