航空航天与防务

航空航天与防务

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富有吸引力的发展前景

在波诡云谲的航空市场中航行

民用航空业遭到了沉重的打击,但多元化的公司发现应对这场危机要容易得多。

长期快速增长的时代已经一去不复返。当世界与新冠疫情的抗争之时,如今航空航天与防务行业喜忧参半,一些基础部门遭受了沉重打击,而另一些则大致保持稳定。

民用航空业深受航线停飞和飞机订单取消的影响,遭到了沉重的打击。新冠疫情尚未明朗,加之全球经济衰退,民用航空领域或在未来多年内都无法恢复。然而,与以往经济衰退期一样,防务、航天和安全领域依然有着相对强大的实力,多元化的公司发现应对这场危机要容易得多。与此同时,诸如 城市空中交通 之类的新兴部门即将浮现,而对民用航空业可持续发展的关注正持续快速提升。

这些趋势都迫使原始设备制造商(OEM)和关键技术供应商重新思考业务和运营模式以适应 “新常态” ,重新审视人才和能力管理战略,审查产品组合,调整全球足迹,精简运营,使成本结构更加灵活地适应快速的变化。

我们的航空航天和防务团队为民用航空、航天、防务和安全行业提供服务。我们为整个价值链中知名的OEM及其供应商、机构、代理商、政府和投资者提供咨询服务,从设计、生产到服务的全球战略和运营解决方案。

我们提供深厚的行业专业知识、前沿的战略建议以及可持续发展方面的改进措施,不仅帮助客户在危机中取得成功,而且能够识别和开发新的增长和效率来源。我们还支持他们充分利用数字技术和思维方式,构建和管理重大转型计划。

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民用航空

当下,民用航空领域正陷入一场与新冠疫情的苦斗,这对航空和航天领域产生了前所未有的历史性影响。事实上,不断提升产量的时代已经过去,整个行业现在更加关注的是增强运营灵活性,并为可能出现的长期疫情做好准备。罗兰贝格正密切跟踪疫情进程及其对航空和航天业的影响,并为行业未来发展制定了方案。

在罗兰贝格,我们在行业核心领域开展工作,包括项目管理、工程、制造和供应链以及支持和服务等方面。我们的团队提供具体、可衡量的结果,并且我们一直处于行业的前沿,帮助企业应对当前的复杂危机,为“新常态”做好准备。

尽管发生了新冠疫情,但可持续发展的大势依然势不可挡,甚至在危机中仍在加速发展。航空公司和航天公司都越来越多地表达了在净零排放甚至零排放航空旅行的雄心壮志。电能、氢能和可持续航空燃料(SAF)等技术都在考虑之中,而每一种技术都或使行业大大减少碳排放。事实上,挑战还不仅局限于碳:必须减轻非二氧化碳如氮氧化物和凝结尾迹的影响,真正实现行业的可持续发展。2020年,范堡罗国际线上航展上,我们发布了“零排放路线图”,展示了民航业及航空业如何在可脱碳的同时间,最大限度地减少非二氧化碳排放足迹。

城市空中交通

城市空中交通 拥有数以百计的初创企业和数十亿美元的投资,克服重重障碍,现已成为全球快速迈向智慧出行的重要组成部分。预计本世纪20年代将出现乘用无人机市场,城市空中交通平台将服务于城际飞行、机场班车和城市出租等用例。预计到2050年,将有超过160,000架无人机投入运营。

罗兰贝格致力于帮助现有企业和新进入企业评估城市空中交通等新兴技术的影响、开发商务案例和评估供应链的影响。我们在无人机、新型推进系统和系统模型方面的专家团队可帮助企业制定制胜战略,以开拓新兴的城市空中交通市场。

航天

目前航天领域正在经历转型。尽管政府仍在很大程度上补贴该领域,但在航天项目管理过程中,仍在努力与私营企业进行更多的风险共担。这种模式的转变导致了新进入企业能够与现有企业就长期、有吸引力的政府合同展开同台竞技。这些新进入企业通过对其运营模式的根本改变,降低开发和制造成本,促使传统企业重塑自我以保持竞争力。与此同时,在当前预算紧缺的情况下,公共组织的目标是使航天领域的投资实现最大的积极社会经济利益。而私营企业的目标则是开发基于航天的解决方案,这些方案可能对众多全球行业垂直领域有利。

罗兰贝格帮助公共和私营组织从航天领域的机遇中获益。凭借在该领域的专业知识,我们了解行业动态如何影响我们的客户,并为其制定可行的战略以实现转型提供支持。因此,我们可以帮助企业在成熟市场中发展并利用新的机遇,同时显著提高竞争力。

防务

鉴于持续充满威胁的国际环境,预计总体防务开支将保持弹性,虽然部分国家的增长或受到抑制,但预计主要国家不会大幅削减开支。尽管如此,由于政府支出集中于应对新冠疫情而导致预算受限,这意味着或将推迟采购,防务支出的分配将重新排序。

同时,全球防务模式正受到挑战。在成熟市场中,政府客户与防务行业之间的关系和互动方式正在重新定义。而新兴市场正在努力构建本土的防务行业,并动员其他领域的玩家加入其中。此外,诸如信息通讯指挥攻击系统(C4ISR)、网络/电子战和无人驾驶航空系统等技术趋势正不断演进,而诸如未来空中作战系统(如FCAS)等大型跨国项目有望在技术上改变规则,引发行业格局重塑。

我们帮助全球军用飞机、陆地和海军系统的客户策划并实施必要的转型,为其参与大型跨国项目重新审视战略、审查组织结构、完善销售和营销方法、改善产品成本结构,并优化结构。我们还帮助多元化的参与者根据全球趋势演变重新调整企业战略,包括在民用市场陷入困境时加大对防务的关注。

由于恐怖主义、间谍活动和移民压力造成的各种环境和网络威胁,安全行业显示出强劲的发展态势,并将在未来几年继续保持增长。公共安全是经济增长和稳定的关键推动力,是现代开放社会生活品质的基础。安全系统可以保护军事设施,并有助于保护重要的基础设施,如电力设施、港口、航道、银行、研发设施和生产场所。在大多数工业企业中,它同样成为董事会层面的关键问题。

我们的专家为客户识别增长机遇提供支持,帮助他们将其转化为可盈利的业务。与此同时,我们支持企业领导者审查公司安全架构,并在管理和组织方面进行必要的变革。

服务

民用 航空售后市场 与飞机使用直接相关,也遭受了新冠疫情的沉重打击:航空公司机队大规模停飞, 维护、维修和运营(MRO)支出大幅削减。随着航空运输业的复苏,MRO收入也将恢复,但是这种复苏预计是缓慢的。此外,与危机前水平相比,预计未来市场将显著缩小,市场参与者也会减少。因此,我们预计未来几年将出现重大整合。

罗兰贝格协助OEM和供应商通过战略性地调整业务方向和提高运营效率应对不断出现的挑战。我们与航空公司和其他运营商合作,降低维护成本;与MRO供应商合作,在优化成本和布局的同时提高收入;并与OEM合作构建价值链,为最终客户提供最大价值。

Maintenance and repair (MRO)

Due to its direct dependence on aircraft utilization, COVID-19 hit the aviation industry's commercial maintenance and repair market hard after airlines grounded their fleets en masse and slashed MRO spending. As air traffic recovers, so will MRQ revenues - but this recovery is expected to be very slow. Moreover, compared to the pre-crisis period, this significantly shrunken market is expected to offer space for only a smaller number of players from market participants in the future - we therefore expect a considerable wave of consolidation to roll towards us in the coming years.

Roland Berger helps OEMs and suppliers meet the challenges of strategically realigning their business and improving operational efficiency. We work with airlines and other operators to reduce maintenance costs, with MRO providers to increase their revenue while optimizing their cost base and their environmental footprint, and with OEMs to structure the value chain in a way that provides maximum value to end users.

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