后补贴时代，新能源商用车如何凭 “真本事”赢市场

By 郑 赟, Yun Lin and Mengxi Zhou

经过过去五年的发展，中国新能源商用车市场已经从“政策驱动”转向“市场驱动”与“技术驱动”阶段。我们相信，即便脱离补贴支持，新能源商用车在许多场景下凭借自身的总拥有成本(TCO)优势 ，已足以赢得客户信任，市场正迈入规模化发展的新阶段。在新的发展阶段，罗兰贝格可以为企业提供围绕技术的发展赋能、全域生态的营销伴随和战略引领的全球支持，支持企业突出重围

国内新能源商用车展望：从“量变”到“质变”，TCO优势驱动新能源加速市场化

2024年，中国 新能源商用车 销量达63万辆，渗透率近20%，市场发展开始由政策、技术、补能基建、用车经济性等因素共同推动。其中，轻型商用车是当前市场的主要驱动力，过去三年年复合增长率高达46%。展望未来，预计至2027年，国内新能源商用车整体渗透率将有望接近30%。

国内细分市场发展趋势：从“能用”到“好用”，突破新细分场景和新技术

重卡长续航车型不断突破场景限制，换电模式带来运营效率的革命性提升，推动应用从封闭园区、短途运输逐步扩展至干线物流等多元场景。公交车仍将在“低线城市/县域/乡镇短途线路”以及“高线城市封闭/半封闭接驳场景”中具备增量空间。公路车方面，增量市场主要集中于小型化客运场景。轻型商用车更是凭借TCO优势和租赁商业模式下，已经在各类细分场景中应用。

国际新能源商用车市场：从“无”到“有”，中国企业出海的新窗口机会

在国际市场上，西欧是新能源商用车规模最大的区域，占据海外市场过半份额；北美、东亚与南亚作为第二梯队，也具备一定的市场体量。新能源轻型商用车因技术成熟度高，已在海外市场得到广泛普及；新能源大中客在西欧、东亚、南亚及美洲等地也实现了一定程度的渗透。相比之下，新能源重卡起步较晚，目前主要集中于西欧与北美，其他市场尚处于认知培育早期，未来具备发展空间。

结语

未来几年是全球新能源商用车发展的关键窗口期。随着细分场景的持续深化、技术路径的不断演进以及商业模式的多维拓展，新能源产品将在全球范围内加速渗透，推动整个产业迈向结构性变革。在此机遇下，罗兰贝格依托在商用车领域的深厚积累、对新模式与新技术的敏锐洞察，以及覆盖全球的国际化视野与项目实践经验，致力于为新能源商用车企业提供全方位、前瞻性的战略支持，助力客户把握转型机遇，实现进一步高质量发展。

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