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罗兰贝格中国行业趋势报告——2024 年度特别报告

罗兰贝格中国行业趋势报告——2024 年度特别报告

2024年1月31日

By 戴 璞

今年已是罗兰贝格发布“预见”系列年度报告的第五年。从2020年起,罗兰贝格连续五年发布《罗兰贝格“预见”中国行业趋势报告》,获得了业界客户的一致好评。在今年的《预见2024》报告中,罗兰贝格特别加入了针对中国市场热门话题的主题文章,包括对中国企业出海、行业数字化、人工智能等领域的内容探讨,深度关注经济变化和行业发展,希望能为各领域的从业者提供诸多启发。

热点话题

动荡的世界格局——对中国企业的未来发展有何意义

尽管面临多重挑战,全球市场仍为中国企业提供了结构性机遇。最为重要的是,中国企业需构建其自 身本地化的新模式(如多元化/区域化供应链、本地品牌、 生态系统等),并努力成为真正的跨国企业。需要注意的是,中国企业在当下全球化道路上必须更加谨慎,采取具体行动组合预测、降低与化解风险。必要时,企业需 要在灵活调整价值链 / 供应链定位,(比如从原始设备制造 商转变为供应商),并通过增强中外技术合作和创新能力, 最大限度地发挥影响力。

过去几十年,我们见证了中国成功的发展历程。在新的时代里, 我们相信,凭借中国的经济实力、技术创新、成本优势和不 断提升的国际影响力,中国企业将在全球经济舞台上发挥 越来越重要的作用。

消费出海正当时,中国企业如何破局

历经前阶段的持续发展,中国消费市场增速放缓(含消费品、零售和餐饮,下同),并在过去几年受疫情影响呈现发展停滞及下滑危机。同时,全球消费市场需求空间广阔、机会多样。在此背景下,海外业务拓展已成为中国领先消费企业进一步做大做强的必经之路。本篇将重点解析当前中国消费企业出海时面临的三大问题——“为什么出海”、“出海去哪里” 及“如何进入”,从中汲取经验教训,为相关企业提供参考和启发。

卓越数字化运营,提振利润持续创效,致胜内卷时代

2023 年,普遍希望看到的经济大幅反弹并没有出现。在可见的未来,结构优化、稳中向好将持续成为中国经济发展的主旋律。展望 2024 年,经历了四年的市场波动和缓慢复苏,越来越多的企业将深刻地意识到,不能再寄希望于“等待”市场红利回归、依靠旺盛的下游需求和全面高企的市场价格带动企业盈利,而更应该主动出击,一方面主动调优产品结构,抓住市场结构性调整中的增长机遇,另一方面狠抓运营,引入更领先、系统、科学的管理和技术手段挖掘运营中的利润点、提升红海市场中的竞争力。

数字化如何驱动时尚企业的变革与发展

中国时尚产业作为全球引领者之一,在后疫情时代正处于全新的变革与发展阶段。面临产业规模化正向东南亚国家转移、市场细分玩家增多、竞争愈发激烈的叠加挑战,如何进行升级与突围、如何借力数字化将效率与响应发挥到极致、时尚企业数字化转型的方向有哪些?本篇将拆解一二。

从宏观视角来看,我们看到全球及中国时尚产业呈现五大趋势:首先是从“消费”时尚到“阅览”时尚,数字时尚单品与数字化驱动下的时尚体验的出现,打破了过去只能通过时尚单品的购买才能拥有时尚品味的局限。其次是从“跨界”联合到“无界”融合,价值要素的创新与重组无限度打破品牌的固有形象,为品牌焕新提供生生不息的源动力。第三是从审美“升级”到审美“自由”,逃脱固定程式下的审美“绑架”,小众审美可大众化,大众审美可再分型。第四是从“创意品牌”到“创意产业链”,过去由个别品牌的设计师创意主导的时尚趋势将转变为由创意产业链上游共同驱动。最后是从 “快”时尚到“敏感”时尚,时尚无所谓快与慢,企业制胜关键在于对消费者生活方式保持灵敏嗅觉,未来消费者需求的改变将会提速,企业决策更需敏捷,时尚风头的斗转星移更需要时新的沟通。

可持续发展持续蓄力、稳中有进

展望2024年,中国产业界与企业界的可持续发展将进入 “ 深水区 ” :一方面,企业经营、供应链管理、产业园区建设等都将越来越重视并融入 ESG 、低碳等关键发展要求;另一方面,监管尚待进一步强化,降碳等技术的成熟度与经济性仍需提升,这将是中长期可持续发展热潮的驱动力所在。

千行百业的AI智能体将成为可能

从通用技术迈向垂直领域,生成式人工智能将愈发聚焦行业价值创造。中国生成式人工智能行业已进入爆发式增长阶段,2023 年以来各类入局企业近 500 家,作为一项具有划时代意义的通用技术,生成式人工智能的应用已逐渐向各垂直行业渗透;而从需求侧出发,我们认为对于广大的企业而言,积极拥抱生成式人工智能应用不仅是跟随时代步伐,更是自身提升效率、促进创新、扩大竞争优势的重要机遇。

出海提速中的投资并购展望

中国投资市场经历了极具挑战性的一年。中国经济的复苏不及预期,且经济占比较大的房地产行业遭遇挑战,引发各行业对未来预期的普遍担忧以及部分消费者消费习惯的改变。同时,资本市场,尤其是美元基金,因地缘政治等因素在募、投、退等环节都受到显著影响。而同时,从中国成熟企业出海到原生全球化的初创企业涌现,我们观察到中国企业在国际市场上的存在感愈发增强。在不确定的环境下,各类投资人都在努力求变以适应新的竞争环境。

我们认为,中国市场长期增长的动能未变,本土市场对于跨国和初创企业的吸引力长期不减;未来技术驱动的生产力增长和居民消费的提升空间仍然很大。基于中国本地市场和中企产业链出海新趋势下的全球化投资机会将是未来资本市场发展的重要动量。能在低谷期厘清自身发展方向且构建新一代核心能力的投资机构,才能为未来的反弹和机遇打好基础。针对不同类型投资机构和资本市场从业者,罗兰贝格提出 2024 年思考建议。

新一代制造的全球趋势与中国实践

在过去的几十年里,全球化趋势推动了新兴国家制造业的蓬勃发展。全球跨国企业通过选择低成本国家、实施精益管理和外包供应链等策略来提高竞争力,实现了成本领先。虽然全球供应链的有效分工降低了制造成本,但也导致了复杂的全球生产和供应链结构。近年来,全球化背景的变化对现有的全球制造分工和生产网络架构提出了挑战,迫使全球跨国企业重新调整其生产布局。在 2020 年,罗兰贝格提出了“新一代制造”(Next Generation Manufacturing,NGM)战略,该战略基于全球制造业的六大关键趋势,包括可持续性、产业颠覆、本地化价值、个性化生产、社会政治敏感性和数字化连接,提出了全球化企业在制造布局和运营模式方面的发展方向。

行业趋势

汽车

在汽车产业变革浪潮下,2023年见证了诸多突破创新的机遇与宏观变局的挑战。在这一年中,我们再次看到了中国汽车产业在新经济常态下的发展韧性和自主崛起,感受到智能电动化浪潮下的创新活力和模式出新,也欣喜于全球化布局下的销量突破和产业融合。与此同时,我们也感受到内卷竞争和销量背后对于车企、零部件和经销商等的短期盈利挑战。

不可否认的是,在汽车产业的“智能化下半场”,变革升级、模式创新、格局重塑和效率卓越将是多年不变的趋势和主线。2022年,罗兰贝格汽车团队提出“自主市场市占率”、“新能源车渗透率”和“整车出口规模”三个里程碑式革新;2023年,我们强调了“全球开放共赢新主题之下的中国影响力”。面向2024年,罗兰贝格汽车团队提出以下针对不同类型产业参与者的战略举措和核心能力。

政府与公共

历经地缘政治、贸易冲突、疫情冲击等重大事件影响,旧全球化早已趋势不再,经过数年磨合探索,新全球化格局已然框架渐稳。中国正转向高质量发展阶段,既有稳中求进的总体应对,又有新发展理念的战略突进,叠加全球治理的主动参与,正在成为引领新全球化的主导力量。产业经济的新发展机遇,蕴含于新格局下全球资本的再配置,蕴含于新理念下新型资源的大竞争,蕴含于新治理下产业布局的新平衡。

消费品与零售

2023年对中国消费品和零售企业是颇具挑战的一年。解封后的停摆让“开门红”成为泡影,重启后的“报复性消费”并未如期而至,社零增速下滑则月月接踵,社融和投资等宏观数据增长乏力。对很多消费品企业来说,略显寒冷的体感让2023成为观望的一年,即便是最进取的那些企业,也放慢了脚步,谨慎前行。

在细分行业方面,具有保值作用和投资机会的黄金珠宝、硬奢等在2023年取得快速增长,成为消费中的一抹亮色。而在其他细分市场中,量的增长阻力巨大,头部品牌商尚可通过涨价提升销售额,其他厂家则不得不面对艰难时局。新一轮电商平台出海已经从拓展海外市场演进到2023年的全面核心运营出海,可见消费品和零售行业企业对于增长的渴望。

翘首2024年,进入“存量时代”的共识已经形成,消费品和零售企业已经或早或晚地从等待和观望中走出,寻找常态下的增长机遇。品牌更加精细地打磨产品和服务,通过更精准的洞察客户、更有效地匹配需求来实现性价比,并积极探索经济下行期“趣价比”、“品价比”的追求,通过悦己和情绪价值扩大自己的钱包份额。展望2024年,头部品牌将拥有前所未有的扩大市场份额的机遇。罗兰贝格抛砖引玉,为企业如何危中见机,逆势成长提出建议。

工业产品与服务

2023年,中国工业制造企业展现出了惊人的韧性和坚定的决心:以半导体国产化和新能源装备领域为例,中国企业紧紧追随着绿色和智能化的升级趋势,取得了显著的进展。同时,积极应对全球地缘政治和国际贸易的挑战,加速海外制造基地的建设,重新定义了中国制造业的未来。

然而,中国工业制造企业仍然面临着双重挑战,即国内市场竞争的升级和海外市场壁垒的突破。因此,在产品升级方面,他们将聚焦于技术创新和市场需求,特别是在高科技领域,进而增强自身竞争力。在内部能力的提升上,他们将专注于提高效率、降低成本、确保质量,以增强供应链的灵活性和可靠性。同时,积极扩展海外业务,建立全球供应链,以降低风险和扩大市场份额。我们认为,这将是中国工业制造企业不容后退的选择。

展望2024年,罗兰贝格认为,中国工业产品制造企业应该坚守“战略向前引领,产品向上升级,能力向内补强,产业向外布局”的发展理念,为中国制造业的繁荣和全球产业的进步注入新的动力。我们期待着见证中国工业产品制造企业在战略引领下迎接更多挑战、抓住更多机遇,为中国制造业的繁荣和全球产业的进步贡献力量。

化工与材料

2023年以来, 地缘政治紧张态势持续、全球宏观经济修复缓慢,国内地产与基建等主要下游投资放缓、需求疲弱。同时,逆全球化态势下贸易壁垒加剧、产品出口承压,化工行业面临严峻挑战,整体呈现低迷态势。展望2024年,全球政治经济格局仍充满诸多不确定性。短期而言,“稳增长”将是化工行业的主要发展基调。但与此同时,身处其中的化工企业仍需着眼长期,主动谋变,推动卓越运营、研发创新、绿色发展,增强自身在全球新格局下的竞争力。

能源

2023年,世界虽加速走出疫情阴影,却在发展中进入愈加VUCA 的环境中。全球经济复苏未及预期,地缘政治纷争不断加剧,人类社会共识在全球冲突碰撞的基调中尤为难得。气候作为曾经的“公地危机”议题,却在能源转型与气候灾害的洪流中上升为国际社会认知高度统一的共识。无疑,能源转型和新能源相关赛道是当前混沌复杂的世界中确定性最高的行业之一。中国已坐拥世界最大的可再生能源装机量和新能源产业链,在规模、资本、成本、技术等诸多维度优势凸显。然而,如何将这些产业优势转化成为竞争胜势,将成为2024年能源行业面临的核心问题。

信息技术、高科技与互联网

作为中国经济产业格局中最具活力及创新性的“引擎”,科技产业不断赋能其他各类垂直行业的发展。放眼2024年,我们可以看到数字化赋能千行百业的进一步深化、生成式人工智能的进一步垂直整合、中国企业出海的下半场格局,以及中国自主技术生态成熟所带来的新兴产业机会。

医药与健康服务

作为新冠全面恢复后的第一年,2023年的医疗健康行业显示了较大的周期性与波动性。“提质、保供、控费、纠偏”——立足眼下,放眼未来,2024年医疗健康行业将持续存量竞争,增量博弈的态势,并将重塑更为理性的基本面和价值体系。

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研究

罗兰贝格中国行业趋势报告——2024 年度特别报告

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延续往年传统,罗兰贝格于2024新年伊始重磅发布了《罗兰贝格“预见2024”中国行业趋势报告》。罗兰贝格专业咨询团队通过对各个行业的长期观察与研究,在报告中展开了在汽车、政府与公共、消费品与零售、工业产品与服务、化工与材料、能源、信息技术、高科技与互联网、医药与健康服务等多个重点商业行业领域的前沿洞见,其中包含新闻热点话题观察、趋势走向解读与研究成果总结等。

Published 一月 2024. Available in
Portrait of 戴 璞
高级合伙人, Global Managing Director
上海办公室, 中国