第14期《汽车行业颠覆性数据探测》：中国主导汽车市场，引领全球行业重塑

2025年9月10日

By Wolfgang Bernhart, Stefan Riederle and Sebastian Braun

本期报告更多要点：消费者对自动驾驶汽车兴趣减弱，电气化进程稳步前行，全球汽车行业区域分化动因剖析

罗兰贝格的《汽车行业颠覆性数据探测》（Automotive Disruption Radar）报告焕新归来！历经短暂重置与升级，这项汽车行业标杆研究再启新篇，以更广维度、更深精度追踪汽车市场的持续演变。秉承过往报告的框架，第14期报告将详细分析22个国家中领跑者、显著进步者和面临困境者的不同表现，评估从电气化进程到监管变化等多领域的关键市场指标，同时还包括了以汽车行业的区域性分化趋势为主题的“特别研究”。每期报告均依托于广泛且深入的调研数据，在每个国家调研约1,000名受访者，监测26项关键行业指标。

点击此处，申请下载完整报告

本期报告中的主要发现包括：中国重回榜首，展现全面领先优势；消费者对自动驾驶汽车的兴趣有限，但投资仍然源源不断；电动车的普及速度放缓，但保持稳定；人们对共享出行的热情消退，私家车重获青睐。此外，全球汽车行业变得更加多极化，四个区域性生态圈浮出水面。

本期报告显示，中国表现引领全球，已经成为全球汽车行业的主导力量。在本期排行榜中，中国从新加坡手中重新夺回榜首头衔，而后者则是自2021年以来首次掉出前三。中国在关键维度（尤其是技术、基础设施和消费者兴趣）上的强劲表现使其跑赢了停滞不前的西方国家。

中国在电气化相关维度上的表现尤其亮眼：消费者对纯电动车（BEV）的热情居高不下，现在纯电动车占中国汽车总销量的比例已经上升到了25%，而上期报告中仅为22%。与此同时，德国、日本和美国等核心汽车市场上的消费者则开始对电动车兴趣减弱。

此外，中国主机厂不仅在国内市场上加大投入，还持续开拓欧洲市场，让欧洲主机厂倍感压力。欧洲汽车企业在电动车和自动驾驶技术方面仍需依赖中国。

排行榜概览

韩国和荷兰是本期排行榜上的亚军和季军。前者在技术相关指标、行业动态和消费者对新趋势的接受度上都表现出色。韩国作为全球主要汽车出口国的地位功不可没。荷兰的排名较上一期大幅提升了五位。这主要是因为数字化出行规划的普及，并通过推广低排放区及执行欧盟严苛的车辆碳排放标准，成功降低了交通领域的碳排放量。

挪威和瑞典的排名也有所跃升，与新加坡一起并列第四。这两个北欧国家取得进步的主要原因是数字化出行规划系统普及、补能基础设施完善和电动车潜在购买人群持续增加。德国紧随其后，排名依旧靠前，得益于其高效快捷的车型认证流程、活跃的专利布局，以及坐拥众多全球主机厂巨头。法国和意大利则属于进步显著者，两国在自动驾驶领域和技术相关维度上取得了长足进步。总体来说，本期报告所有国家的平均得分为55%，较2023年第13期报告的44%有了较大提升。

在排行榜的另一端，美国则是最典型的面临困境者之一。消费者兴趣、新出行概念的普及、共享出行服务和多式联运出行等指标都呈现下降趋势。这些改变可能和新任美国政府的政策导向改变有关，其对汽车行业发展采取了更为保守的立场。阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯的表现也不尽如人意，主要原因是碳排放指标走弱。

值得注意的本期报告调整了部分评估指标，尤其是电动车和监管维度方面，以更好地反映汽车行业快速变化的本质。不过，在调整评估标准时，我们注意了与过往报告保持兼容，确保各期报告之间的数据能进行公平比较。

趋势

除了国家排行榜之外，本期报告还揭示了两大主题：一是投资人对人工智能技术的持续追捧，二是公众对出行服务及数字化汽车发展前景的疑虑日益加深。在报告调研的大多数国家里，风险资本对人工智能的投资和自动驾驶相关的专利活动都十分活跃，各国指标均较上一期大幅上升。例如，2024年，人工智能领域的风险投资高达256.32亿美元，较2022年增长263%，增幅显著。

然而，消费者对新兴出行科技的热情却相对较低。在全球范围内，消费者对数字化购车渠道的兴趣都在下降，共享出行的指标也停留在低位。微出行（自行车、电动自行车、共享电动滑板车等）、共享汽车和空中出行等新出行形态有望在城市中心区域逐渐落地，然而，私家车仍然是个人出行领域的核心选择。