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Relancer les télécoms : opportunités et modèles pour les opérateurs

Relancer les télécoms : opportunités et modèles pour les opérateurs

25 janvier 2023

Un plan de croissance pour les télécoms à l’ère du très haut débit

Après avoir connu des années fastes, les opérateurs de télécommunications éprouvent à présent de profondes difficultés. Leurs revenus sont en faible croissance ou en baisse, alors que, dans le même temps, les investissements dans de nouveaux réseaux atteignent des niveaux historiques. En parallèle, les grandes entreprises technologiques ont réussi à capter une part considérable de la valeur par le biais de leurs services innovants. Toutefois, il reste un important gisement de valeur à exploiter par les opérateurs de télécommunications. Comment ceux-ci peuvent-ils faire face à ces défis et se relancer ? Notre nouvelle étude expose les leviers et modèles de réussite pour l’avenir des télécommunications.

Image des fils de communication
Le très haut débit devrait susciter de nouveaux cas d'utilisation, principalement dans deux technologies clés : la 5G et la fibre.
"Compte tenu des défis auxquels les opérateurs télécoms sont confrontés, ces derniers doivent s’adapter et saisir de nouvelles opportunités pour relancer la croissance et générer plus de valeur."
Portrait of Nicolas Teisseyre
Senior Partner
Paris Office, Western Europe

Depuis plusieurs années, les opérateurs de télécommunications font face à une certaine morosité. Les années de croissance exponentielle qui ont fait suite à la libéralisation du secteur des télécommunications et à la révolution numérique paraissent bien lointaines.

De nouveaux entrants sur le marché, qu'il s'agisse de grandes entreprises de technologies ou de start-ups agiles, ont développé des services innovant et attractifs, tirant parti des réseaux déployés par les opérateurs. En parallèle, les dépenses d’investissement des opérateurs ont explosé pour assurer le déploiement des dernières technologies de très haut débit, telles que la 5G et la fibre.

Cependant, en capitalisant sur leur maîtrise technologique, leurs infrastructures et leurs larges bases de clientèle, les opérateurs télécoms disposent d’un grand potentiel de création de valeur.

Notre rapport, Future telecoms: Challenges, growth opportunities and new models in the era of ultra-high-speed broadband (L’avenir des télécoms : enjeux, perspectives et nouveaux modèles à l’ère du très haut débit), propose des pistes pour aider les opérateurs télécoms à renouer avec la croissance. Il analyse les problèmes auxquels est confronté le secteur et détaille six leviers clés pour développer les revenus et les marges et transformer le secteur. À partir de ces leviers, nous recommandons aux acteurs des télécommunications trois modèles stratégiques pour orienter leur futur développement.

"Les grands acteurs de la tech constituent une menace évidente pour les opérateurs télécoms, car ils offrent des gammes de services et de contenus très vastes et en constante évolution."
Portrait of Didier Levy
Partner
Paris Office, Western Europe

Défis

Les opérateurs de télécommunications subissent des conditions défavorables qui dégradent l’attractivité du secteur. Nous identifions deux défis majeurs, traités de manière détaillée dans l'étude.

En premier lieu, l'effet de ciseau entre les revenus et les investissements. Les revenus moyens des 10 principaux opérateurs de télécommunications dans le monde n'ont augmenté que de 2,7 % par an au cours des quatre dernières années. Cette faible croissance coïncide avec une explosion des besoins d'investissement dans les nouvelles générations de réseaux, passant de la 3G/4G à la 5G et du cuivre à la fibre.

Deuxièmement, la concurrence féroce des grandes entreprises technologiques. En 2010, les 10 principaux opérateurs de télécommunications généraient environ quatre fois plus de revenus et 2,5 fois plus de bénéfices que les GAFAMs. En 2021, la situation s’était complètement inversée. Ce ne sont donc pas les acteurs qui ont déployé les infrastructures qui en ont tiré le meilleur parti.

Opportunités

Face à ces enjeux, les opérateurs télécoms doivent s’adapter et saisir de nouvelles opportunités pour générer de la croissance et de la valeur. Au sein de l'étude, nous détaillons six leviers clés à activer par les opérateurs, illustrés par des exemples sectoriels. Ces leviers sont les suivants :

  • Monétiser la croissance exponentielle de la data : le très haut débit, fixe et mobile, va se généraliser au cours de la prochaine décennie et la consommation de data sera multipliée par quatre au niveau mondial.
  • Développer des nouveaux cas d'usage : de nouvelles opportunités 5G sont en train d'émerger, notamment sur le marché entreprises et des projets industriels sont en cours de déploiement dans le monde entier.
  • Mettre à profit la position centrale dans l’écosystème : les opérateurs télécoms peuvent faire levier sur leurs actifs commerciaux et technologiques pour développer des activités adjacentes, de manière sélective.
  • Accélérer la reconfiguration des réseaux : les cessions d'infrastructures vont se poursuivre et le secteur va se consolider, dans certaines régions et/ou à l'échelle des réseaux. En parallèle, les opérateurs vont poursuivre ou lancer le démantèlement de leurs infrastructures historiques.
  • Digitaliser les réseaux et les opérations : les opérateurs vont tirer profit de la virtualisation et de la "cloudification" des réseaux, et accélérer la digitalisation de leurs opérations, pour gagner en efficacité et en agilité.
  • Faire plus en matière de RSE : les opérateurs télécoms disposent de leviers d'économies considérables, en matière de consommation énergétique et de réduction de l'empreinte carbone.

Face aux enjeux majeurs du secteur, les opérateurs télécoms doivent repenser leurs schémas stratégiques et opérationnels. Dans le rapport complet, nous suggérons trois modèles stratégiques à poursuivre, de manière non exclusive :

  • Opérateur de connectivité, centré sur les réseaux;
  • Fournisseur de services digitaux, focalisé sur l'expérience client;
  • Plateforme de services numériques à destination des entreprises

Au final, en transformant leurs modèles stratégiques et opérationnels et en activant les leviers de développement disponibles, les opérateurs télécoms pourront non seulement se préparer à l'avenir du secteur mais aussi se relancer et y prospérer.

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