并购咨询

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并购

"我们帮助企业解读数字背后的关系,并将您与来自世界各地的行业专家或其他企业(包括标的企业收购目标)联结在一起,以便从财务和策略上优化交易。"
Portrait of Jörg Eschmann
高级合伙人
法兰克福办公室, 中欧

成功的交易是企业价值创造的核心组成部分。因此,罗兰贝格长期以来一直在企业的出售、合并和收购,包括诸如融资和资本结构咨询等投资银行相关课题拥有自己的专长领域。在这一背景下,我们基于在过去10年里超过250个跨国复杂并购项目中得到的丰富经验,为客户提供咨询服务。

罗兰贝格专业的合伙人和咨询顾问帮助世界各地的企业了解通过交易实现价值创造的本质,从而做出更好的投资和产品组合决策。这使我们在并购领域中买卖双方的各项议题上都称得上一家领先的咨询公司,包含详细的企业估值、制定报价、签订合同等一系列环节,直至交易完成,其中也包括相关融资问题及所需的债务咨询等。我们协助家族企业完成出售继承、为私募股权投资基金或家族企业提供收购咨询,并为工业企业在其子公司和业务部门剥离上提供帮助。我们不仅既为财务状况良好的企业提供支持,也为身处危机和特殊情况的企业提供买方和卖方并购支持。

出版物

我们在并购领域提供咨询服务的目标是,通过战略投资组合管理确保我们的客户实现可持续盈利能力和增长。同时,我们提供全方位的并购服务:我们的咨询顾问为买方及其管理层提供支持,协助其寻找合适的并购标的、评估潜在标的企业,并考量并购后的协同效应。随后,我们的并购专家会对收购价格进行测算,并处理进一步的流程,直至并购后整合。同时,我们也在为卖方寻找合适的买方和投资者方面提供咨询服务和支持,如在危急情况下的紧急出售或在家族企业缺少继承者的情况下。

成功的并购交易不仅需要大量的知识,还需要丰富的经验,因为我们需要透过纯粹的数据看问题。我们的并购专家根据最新的金融知识提供独立的咨询服务,使我们的客户管理层能够运筹帷幄。我们为买卖双方提供咨询服务,并在剥离业务、目标公司寻找、企业估值、资本结构优化、再融资杠杆识别以及理赔和负债管理,包括在融资过程中对利益相关方的协调管理方面提供支持。

作为行业领先的咨询公司,我们还能在复杂的情况下快速而准确地提供自服务,甚至是在巨大时间压力下的特殊情况,如减价出售等。我们专业从事并购的合伙人和咨询顾问都有着投资银行背景以及广泛的人事网络,包括顶级金融和战略投资者、律师和破产管理人等。在此背景下,我们的实干专家帮助客户解读数字背后的关系,并将他们与世界各地的投资者、行业专家或其他企业(包括标的企业)联结在一起,以便从价值创造上优化交易。

作为一家全球化的咨询公司,我们不仅关注全球市场,还覆盖了各个行业。我们借此将在并购方面的经验与国际顶级企业咨询公司的全球行业专长相结合。凭借专业知识,我们的合伙人和咨询顾问确保您的企业在当前市场环境和企业自身情况下进行的并购交易是您的最佳选择。因为只有当我们的客户在财务、运营和策略方面获益时,并购交易才有意义。

凭借在并购和融资领域的实用专业知识,我们的咨询顾问与行业专家或相关专家团队紧密合作,包括私募股权基金、重组、绩效改进和公司转型等。我们在各领域都证明了我们是一家源自德国的领先咨询公司。

解决方案

估值

借助各种估值方法确定最终估值范围,例如现金流量贴现法以及与上市公司和同类交易做比较;敏感性分析

财务和债务咨询

结合流动资金和资本结构进行偿债能力分析;优化资本成本并识别再融资杠杆,包括对替代来源进行分析;协调与融资合作伙伴的关系

企业出售

通过分析公司状况做好交易准备工作;选择和约谈潜在的出价方;设计令人信服的股权故事;就指示性和有约束力的报价进行谈判;签约和成交

企业收购

制定尽职调查在流程、体系和时间表方面的要求;寻找标的公司;接洽标的公司;综合估值;协助律师进行收购合同谈判;签约和成交;并购后整合

困境并购

利用战略、运营和财务重组杠杆开发独立的商业转型案例;为受托管理人、主管人、重组律师提供支持;与债权人团体密切交流;向危急企业国际投资人和战略型买方提供减价出售方案

Roland Berger M&A Leadership
Portrait of Sascha Haghani
高级合伙人, CEO Germany and DACH Region, Member of the Supervisory Board
法兰克福办公室, 中欧
+49 69 29924-6444
Portrait of Jörg Eschmann
高级合伙人
法兰克福办公室, 中欧
+49 69 29924-6299
专家
阿联酋
Portrait of René Seyger
高级合伙人, Managing Partner Middle East, Member of Supervisory Board
迪拜办公室, 中东
+971 4 364-5300
巴林
Portrait of Eyad Faraj
合伙人
麦纳麦办公室, 中东
巴西
Portrait of Marcus Ayres
合伙人
圣保罗办公室, 南美
+55 11 3046-7111
比利时
Portrait of Grégoire Tondreau
高级合伙人
布鲁塞尔办公室, 西欧
+32 2 6610-389
Portrait of Astrid Böhlke
执行总监
布鲁塞尔办公室, 西欧
+32 47 644-6340
德国
Portrait of Fabian Engels
高级合伙人, Managing Director Doha
柏林办公室, 中欧
+49 160 744-3598; +97 45 5430-877
Portrait of Jörg Eschmann
高级合伙人
法兰克福办公室, 中欧
+49 69 29924-6299
Portrait of Manfred Hader
高级合伙人
汉堡办公室, 中欧
+49 40 37631-4327
Portrait of Sascha Haghani
高级合伙人, CEO Germany and DACH Region, Member of the Supervisory Board
法兰克福办公室, 中欧
+49 69 29924-6444
Portrait of Patrick Heinemann
高级合伙人
斯图加特办公室, 中欧
+49 16 0744-7321
Portrait of Matthias Holzamer
高级合伙人
法兰克福办公室, 中欧
+49 69 29924-6401
Portrait of Christof Huth
高级合伙人
慕尼黑办公室, 中欧
+49 89 9230-8291
Portrait of Sven Kleindienst
高级合伙人
慕尼黑办公室, 中欧
+49 89 9230-8539
Portrait of Alexander Müller
高级合伙人
慕尼黑办公室, 中欧
+49 89 9230 - 8106
Portrait of Benedikt Rickmers
高级合伙人
慕尼黑办公室, 中欧
+49 89 9230-8006
Portrait of Carsten Rossbach
高级合伙人
法兰克福办公室, 中欧
+49 69 29924-6318
Portrait of Gerd Sievers
高级合伙人
慕尼黑办公室, 中欧
+49 89 9230-8543
Portrait of Christoph Burckhart
合伙人
法兰克福办公室, 中欧
+49 69 29924-6301
Portrait of Alexander Eppler
合伙人
慕尼黑办公室, 中欧
+49 160 744-4309
Portrait of Andreas Grille
合伙人
法兰克福办公室, 中欧
+49 69 29924-6504
Portrait of Markus Held
合伙人
慕尼黑办公室, 中欧
+49 89 9230-8800
Portrait of Niko Herborg
合伙人
法兰克福办公室, 中欧
+49 69 2 9924-6131
Portrait of Marc Hesse
合伙人
慕尼黑办公室, 中欧
+49 89 9230-8340
Portrait of Justus Jandt
合伙人
杜塞尔多夫办公室, 中欧
+49 21 14389-2208
Portrait of Cemre Bagci-Phan
执行总监
杜塞尔多夫办公室, 中欧
+49 211 4389-2119
Portrait of Thorsten Groth
执行总监
慕尼黑办公室, 中欧
+49 89 9230-8325
Portrait of Ralf-Thorsten Henn
执行总监
慕尼黑办公室, 中欧
+49 89 9230-8142
法国
Portrait of Julien Gautier
高级合伙人
巴黎办公室, 西欧
+33 (1) 53670-322
Portrait of Sebastien Murbach
高级合伙人
巴黎办公室, 西欧
+33 1 70 39-4109
Portrait of Matthieu Simon
合伙人
巴黎办公室, 西欧
+33 1 7092-8937
韩国
Portrait of Sangwook Han
合伙人
首尔办公室, 东亚
荷兰
Portrait of David van der Does
高级合伙人
阿姆斯特丹办公室, 西欧
+31 20 7960-600
Portrait of Sameer Mehta
合伙人
阿姆斯特丹办公室, 西欧
+31 20 7960-600
美国
Portrait of Wilfried Aulbur
高级合伙人
芝加哥办公室, 北美
+91 99 2063-0131
Portrait of Stephan Keese
高级合伙人
芝加哥办公室, 北美
+1 312 662-5500
Portrait of Marc Winterhoff
高级合伙人
底特律办公室, 北美
+1 312 662-5500
葡萄牙
Portrait of António Bernardo
高级合伙人
里斯本办公室, 南欧
+351 21 3567-601
日本
Portrait of Masashi Onozuka
合伙人
东京办公室, 东亚
+81 3 3587-6660
瑞典
Portrait of Jan Beckeman
高级合伙人, Managing Partner Nordics
斯德哥尔摩办公室, 北欧
+46 8 410438-91
Portrait of Pontus Mannberg
合伙人
斯德哥尔摩办公室, 北欧
+46 8 41043812
意大利
Portrait of Giacomo Sandicchi
执行总监
米兰办公室, 南欧
+39 022-9501
英国
Portrait of Michael Knott
高级合伙人
伦敦办公室, 西欧
Portrait of William Adkins
合伙人
伦敦办公室, 西欧
+44 20 3075-113
Portrait of Philip Dunne
合伙人, Managing Partner United Kingdom
伦敦办公室, 西欧
+44 74 6744-1839
Portrait of Siongkoon Lim
合伙人
伦敦办公室, 西欧
+44 02 03075-1100
Portrait of Hrishikesh Potey
合伙人
伦敦办公室, 西欧
+44 20 3075 1100
Portrait of Robert Thomson
合伙人
伦敦办公室, 西欧
+44 20 3075-1100
中国
Portrait of 任 国强
高级合伙人
上海办公室, 中国
+86 21 5298 6677-806
Portrait of 吴 钊
合伙人
上海办公室, 中国
+86 21529 8667-7108
Portrait of Jonathan Yan
执行总监
上海办公室, 中国
+86 215 298 667-7817