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莫为浮云遮望眼,风物长宜放眼量 ——中国跨境航空货运白皮书 (第一期)

莫为浮云遮望眼,风物长宜放眼量 ——中国跨境航空货运白皮书 (第一期)

Portrait of 李 雷
合伙人
上海办公室, 东亚
+86 21 5298 6677-105
2022年7月13日

2022年初始,俄乌冲突、奥密克戎爆发等黑天鹅事件频发,作为贸易纽带的空运业面临前所未有的挑战。而智慧化、低碳化等新兴课题亦亟需业内各方共同推动发展。

在此背景下,罗兰贝格发布《中国跨境航空货运白皮书(2022)》,建立跨境航空货运领航仪,肩负掌舵使命,全方位解读市场发展趋势,以期帮助业内玩家更好把握发展机遇。

1. 中国跨境航空货运“领航仪”发布

1.1. 中国跨境航空货运领航仪——核心参数

相比基础的货量价格监测,罗兰贝格基于三大维度,选取七大重要领航仪参数,综合评估中国跨境航空货运的发展态势,包括:

一、基础供需:包含货量和价格

a)货量:通过中国进出口空运货量的追踪,反映空运市场的景气程度

b)价格:通过航空货运运价的-监测,反映空运市场的供需关系

二、进阶质量:包含时效、产品丰富度、履约率

c)时效:通过端到端履约总时间的追踪,反映空运产品的时效变化

d)产品丰富度:通过监测面向货主的产品提供,反映-空运物流产品的丰富度

e)妥投率:通过履约满足率的监测,反映空运货物完好抵达情况

三、卓越升级:包含绿色化、智慧化程度

f)智慧化:因电子运单-可较明显地降本增效,且是物流全程可视、节点无人操作等智慧化的基础,通过电子运单渗透率的追踪,反映航空货运智慧化的完善程度

g)绿色化:因航空货运碳减排仍处初期阶段、碳核算体系仍在完善,通过碳治理进程的跟进,反映航空货运的碳中和程度

1.2. 中国跨境航空货运领航仪——影响因素

领航仪亦从需求、供给、黑天鹅事件三方面,总结核心参数的重要影响因素。

2. 基于跨境航空货运领航仪的历史回顾 (2019-2021)

2.1. 整体回顾

2019-2021年,中国跨境航空货运市场先后经历温和增长、动荡调整、秩序重构三个阶段19年伊始,尽管中美贸易战带来波动,航空货运整体仍呈欣欣向荣之势;20年因疫情爆发,供应链停摆、国际航班熔断等使得航空货运供需倒挂严重、在动荡中调整;21年,市场历经适应调整后进入新秩序的重构,外贸需求稳步恢复,运力供给措施相继出台,市场呈现回暖态势。

a)货量——20年受防疫物资出口拉动略有提升,21年外贸需求旺盛进一步走高:19-20年,防疫物资出口需求强势拉动出口货量提升。20-21年,国外尚未全面复工,中国随生产力恢复,加之海运运价高攀,货运量走高。

  • 规模较大的路向上,北美路向受贸易战与新冠疫情等影响,18-21年货量呈V型走势;欧洲路向在医疗设备与防疫物资出口的带动下,货量增长快速;亚洲路向在20年受供应链停摆小幅下降,而21年需求回弹。
  • 相对小众路向中,以跨境电商出口为主的俄罗斯路向增长较快,中东与南美亦因电商驱动、运力增加,出现快速增长态势。

b)价格——随淡旺季波动,自新冠爆发后维持高位: 新冠疫情、运力供给不足使得供需倒挂,推动空运运价波动走高。20年疫情爆发,运力短期供给不足导致价格飙升;21年复工复产、海运外溢带来需求回弹,价格维持高位波动。

c)时效——端到端时效逐步改善,小众航线提速显著:疫情前,端到端时效稳步提升,其中小众路向提速显著。疫情后,时效不稳定增强,但在运力投入增加与模式创新的弥补下有所缓解。

全货机不断投入,提升时效可靠性及灵活度;包机比例增加,带动直飞比例与衔接效率提升;多方玩家建立端到端能力,均驱动整体时效的不断缩短。

  • 案例-全货机投入:2021年,国货航根据市场需求增设一条重庆-芝加哥的全货机航线,同时不断增投法兰克福、洛杉矶、伦敦、迪拜等客改货航班,保障了中国中西部地区对外贸的运力供给与供应链稳定性。
  • 案例-包机:菜鸟组织开通美洲路向包机及航班,并提供南美向超大超重货运输服务;与阿特拉斯、卡塔尔货航联合开通中国-美洲航空专线,连接中国香港与巴西圣保罗和智利圣地亚哥等地。
  • 案例-端到端:菜鸟在关键节点进行自建,如航空货站、分拨中心、末端配送等,已在全球布局6eHub,并建成9大海外分拨中心,为全球贸易参与者提供国际快递、国际供应链及国际货运服务,并为全球跨境卖家提供“5美元10日达”等具有极致性价比的物流产品。

d)妥投率——随节点设施效率提高,端到端掌控能力加强,妥投率稳步提升: 节点设施自动化水平提升、货物装卸操作规范优化;同时物流组织方通过并购、自建等方式打通端到端环节,妥投率稳步提升。

e)产品丰富度——疫情前产品随运力供给增加愈发丰富;疫情后运力经济型产品占比降低疫情前,充沛运力供给提供了不同时效与价位的产品。而疫情后,运力供给不足导致以拼仓为基础的经济性产品占比降低。

f)智慧化——多方稳步推进智慧化进程,但尚具追赶空间:因电子运单可较显性降本增效,且是物流全程可视、节点无人操作等智慧化的基础,我国正积极推进电子运单。目前三大货运机场电子运单渗透率达30-45%。货代、航司、海关多方主体标准统一与系统打通是推动电子运单的重要因素。

此外,航司与节点设施的智慧化进程亦稳步推进。航司依托数字化赋能精益管理与客户服务,机场致力提升节点设施智慧化水平。

  • 案例:以菜鸟列日eHub为例,智能货站加速机场进出口货物转运,仓内LemoPDARFID等技术提升作业效率、实现智能追踪,而数字通关系统使原始数据线上化,加速海外清关。

g)绿色化——中国航空货运绿色化仍处起步:碳减排作为近期热点,亦在航空业引起关注,中国航空货运各方正积极推进监测排放水平,尚未规划硬性减排目标。中欧路向受更严格的政策、与明显的货主需求,碳减排进程相对领先。

3. 中国跨境航空货运市场未来展望 (2022)

3.1. 2022年近期展望——影响因素

22年伊始,黑天鹅事件频发,跨境航空货运市场再度经历倒春寒。需求、供给及黑天鹅事件走向均将影响未来航空货运发展。

a)经贸基底-逆全球化趋势初现, RCEP正式生效助推亚洲内部贸易密切:全球经济低速发展,部分路向贸易保护初现。中美关税松动或对中美货量产生促进作用;RCEP生效预计持稳提升亚洲路向货量、提升清关效率。

b)贸易格局-由跨境电商带动的空运增长预计放缓:中国跨境电商增速回落,海外仓模式兴起更利好海运,跨境电商带动的空运增长预计放缓。

c)干线运力-全货机机队规模增量缓慢,班次增加是运力保障核心:短期内全货机数量增加有限,飞行班次增加驱动运力供给增长,22年民航夏秋季全货机班次同比增长15%。

d)干线运力-客改货新规限制客舱装货,短期运力影响有限,长期存在趋严可能:中国22年起严格限制客改货申请、欧盟预计22年中停止客改货许可发放,临时客改货投放力度预计放缓,短期预抬高运价,长期影响待关注。

e)节点设施-综合型枢纽与货运专业枢纽齐头并进,提高运力保障:天津、重庆等综合型枢纽持续完善货站设施建设;鄂州花湖机场22年投入运营,稳步推进专业性货运枢纽建设,助推货运保障能力提升。

f)竞合模式-包机成为22年运力补充的常态化解决方案:22年初,动荡的局势加深供需不稳定,包机依旧为运力补充常态化方案。

g)竞合模式-跨界玩家入局,增添市场活力与运力供给:预计跨界玩家持续加码空运市场,或实现“海陆空”综合运输方案,或拓展全链条服务能力,或打通商流到物流闭环,物流质量有望提升。

h)竞合模式-并购整合持续,头部物流组织方均逐渐构建“端到端”能力:货代整合是大势所趋,大型货代通过收并购构建全品类、全路向服务能力,稳定运力仓位,助推物流质量提升。与此同时,物流组织方将持续发挥资源整合优势,依托自建、收并购强化全链路把控能力,构建一站式服务能力。

  • 案例:作为航空货运领域的后起之秀,菜鸟通过近几年积累与创新,已可提供“端到端、门到门”的全链路物流解决方案,并覆盖跨境电商、医药物资、超重超大货物等不同货种。其有望成为全球范围内、数智航运时代的领军者。

i)疫情常态化:新冠爆发已逾两年,全球迈入疫情常态化管控阶段。聚焦中国,尽管疫情存在反复风险,但对航空货运的影响较22年初有所缓和。短期内,奥密克戎导致产能受限,但预计随疫情恢复会有所回弹;管控措施导致上海的运力不足、拉高运价;地面处理能力下降,时效不稳定性增强。长期而言,疫情对供应链稳定提出更高要求,倒逼物流各方提高货物消杀、货量预测、运力保障等。

j)区域冲突-俄乌战争持续胶着,对航空货运市场产生较大影响:22年2月俄乌战争打响,当前仍处于多方博弈状态。

俄乌战争对22年空运市场各指标均产生较大影响:

  • 货量:领空关闭与禁飞导致中欧路向运力紧缺、货量下降;中俄路向货种结构性变化,货量波动加剧
  • 运价:原油价格提升、线路绕航与运力紧张均推动空运价格短期上涨
  • 时效:禁飞及运力短缺影响导致中欧等路向时效不稳定性增强

3.1. 2022年领航仪参数预测

2022上半年航空货运再次打破亚稳态,而重构修复将是下半年的主旋律。

a)货量——波动加剧、路向分化:22年初海外复工、黑天鹅事件爆发使得货量波动加剧。各路向分化明显,北美路向需求基底稳定,具有小幅增长潜力;欧洲路向受俄乌冲突,货量存在下降风险。

b)运价——全年波动、维持高位黑天鹅事件再次造成运力紧张,原油价格上涨带动运价飙升,预计全年波动维持高位。

c)时效——整体提升、稳定存疑:随基础设施完善、端到端环节打通,时效整体提升,但受黑天鹅影响短期稳定性不足。

d)妥投率——卡点打通、稳步提升:随头部玩家对尾程清关等核心卡点掌控力增强,稳步改善妥投率,但受各地物流条件限制,进程相对缓慢。

e)产品丰富度——普运主导、逐步丰富: 22年初运力供给波动、运价大幅跳跃,以拼仓为核心的经济性产品受到影响,22年预计普运类产品仍将为主流。

f)智慧化——政策提速、多方推动:疫情推进智慧化进程,减少对人工依赖程度。同时《十四五航空物流专项发展规划》支撑电子运单发展,预计22年渗透率持续提高。

g)绿色化——以点带面、长期向好:短期内航空货运减排仍以监测核算为主。长期而言, 3060双碳战略落地与技术突破或将推动碳减排取得重大进展。

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研究

莫为浮云遮望眼,风物长宜放眼量 ——中国跨境航空货运白皮书 (第一期)

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2022年初始,俄乌冲突、奥密克戎爆发等黑天鹅事件频发,作为贸易纽带的空运业面临前所未有的挑战。而智慧化、低碳化等新兴课题亦亟需业内各方共同推动发展。 在此背景下,罗兰贝格发布《中国跨境航空货运白皮书(2022)》,建立跨境航空货运领航仪,肩负掌舵使命,全方位解读市场发展趋势,以期帮助业内玩家更好把握发展机遇。

Published 七月 2022. Available in