《汽车行业颠覆性数据探测》第14期：中国主导汽车市场，引领全球行业重塑

2025年9月10日

By Wolfgang Bernhart, Stefan Riederle and Sebastian Braun

本期报告的其它要点：消费者对自动驾驶汽车兴趣下降，电气化进程稳步前行，全球汽车行业出现区域性分化的原因

罗兰贝格的《汽车行业颠覆性数据探测》（Automotive Disruption Radar）报告焕新归来！在经过短暂更新重整后，这份汽车行业的标志性研究揭开新的篇章，更全面深入追踪汽车市场的持续演变。秉承过往报告的框架，第14期报告将详细分析22个国家中领跑者、显著进步者和面临困境者的不同表现，评估从电气化进程到监管变化的26个关键行业指标走势。本期报告同样包括一个特别研究部分，主题为：汽车行业的区域性分化趋势。每期报告均依托于广泛且深入的调研数据，每个国家调查约1,000名受访者。

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本期报告中的主要发现包括：中国夺回排行榜冠军，展现全面领先优势；消费者对自动驾驶汽车的兴趣有限，但投资仍然源源不断；电动车的普及速度放缓，但保持稳定；人们对共享出行的热情消退，私家车重获青睐。此外，全球汽车行业变得更加多极化，四个区域性生态圈浮出水面。

本期报告显示，中国的表现领先全球，已经成为全球汽车行业的决定性力量。在本期排行榜中，中国从新加坡手中重新夺回冠军宝座，而后者也在2021年以来首次掉出前三名。中国在关键维度（尤其是技术、基础设施和消费者兴趣）上的强劲表现让它跑赢了停滞不前的西方国家。

中国在电气化相关维度上的表现尤其亮眼：消费者对纯电动车（BEV）的热情居高不下，现在纯电动车占中国汽车总销量的比例已经上升到了25%，而上期报告时只有22%。与此同时，德国、日本和美国等核心汽车市场上的消费者则开始对电动车兴趣减弱。

此外，中国主机厂不仅在国内市场上加大投入，还持续开拓欧洲市场，让欧洲主机厂感到巨大压力。欧洲汽车企业在电动车和自动驾驶技术方面仍然需要依赖中国的帮助。

排行榜概览

韩国和荷兰是本期排行榜上的亚军和季军。前者在技术相关指标、行业动态和消费者对新趋势的接受度上都表现出色。韩国作为全球主要汽车出口国的地位功不可没。荷兰的排名较上一期大幅提升了五位。这主要是因为数字化出行规划的普及，并通过推广低排放区及执行欧盟严苛的车辆碳排放标准，成功降低了交通领域的碳排放量。

挪威和瑞典的排名也有所跃升，与新加坡一起并列第四。这两个北欧国家取得进步的主要原因是数字化出行规划系统普及、补能基础设施完善和电动车潜在购买人群持续增加。德国紧随其后，保持较高排名，其自动驾驶型式认证十分高效，专利活动也很活跃，而且拥有众多全球主机厂巨头。法国和意大利则属于进步显著者，两国在自动驾驶领域和技术相关维度上取得了长足进步。总体来说，本期报告所有国家的平均得分为55%，较2023年第13期报告的44%有了大幅提升。

在排行榜的另一端，美国则是最典型的面临困境者之一。消费者兴趣、新出行概念的普及、共享出行服务和多式联运出行等指标都呈现下降趋势。这些改变可能和新任美国政府的政策导向改变有关，其对汽车行业发展采取了更为保守的立场。阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯的表现也不尽如人意，主要原因是碳排放指标恶化了。

值得注意的本期报告调整了部分评估指标—尤其是电动车和监管维度方面—以更好反映汽车行业快速变化的本质。不过，在调整评估标准时，我们注意了与过往报告保持兼容，确保各期报告之间的数据能公平比较。

趋势

除了国家排行榜之外，本期报告还揭示了两大主题：一是投资人对人工智能技术的持续追捧，二是公众对出行服务及数字化汽车发展前景的疑虑日益加深。在报告研究的大多数国家里，风险资本对人工智能的投资和自动驾驶相关的专利活动都十分活跃，各国指标均较上一期大幅上升。例如，2024年，人工智能领域的风险投资高达256.32亿美元，比2022年猛增了263%。

然而，消费者对新兴出行科技的热情却相对较低。在全球范围内，消费者对数字化购车渠道的兴趣都在下降，共享出行的指标也停留在低位。微出行（自行车、电动自行车、共享电动滑板车等）、共享汽车和空中出行等新出行形态有望在城市中心区域逐渐落地，然而，私家车仍然是个人出行领域的核心选择。