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2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

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2022年9月16日

2022年汽车零部件企业收入百强榜解读

后疫情时代,全球汽车零部件行业呈现良好的修复状态

趋势一:全球零部件企业盈利水平恢复至疫情前水平,显著回升

2021年,“新五化”为零部件企业释放了更广阔的增长空间。同时整体航运和物流成本有所回落,头部玩家强化供应链成本管控举措初见成效。零部件企业总体盈利性大幅反弹。

趋势二:中美企业增长势头强劲,日系企业承压收缩

全球百强零部件企业的国别占比变化显著:中、美零部件企业积极开展产品线转型升级,拉升自身营收空间;而供应链体系相对内化的日系企业因日元贬值导致原材料成本急剧上涨,同时因下游主机厂的供应链变革,业绩遭到显著冲击。

趋势三:“新五化”业务转型落地强势驱动企业收入增长

各国持续推动零部件企业布局新能源,同时加大智能化研发投入和自动驾驶软硬件解决方案升级,全方位驱动 “新五化” 加速落地,助力汽车零部件企业实现较高的营收增长, 也支持新在录企业实现弯道超车。

中国汽车零部件行业紧抓赛道轮换机遇,迎来量利齐增

趋势一:中国零部件企业规模及利润总额持续上升

出口市场大幅增长和“新五化”的高价值需求为中国汽车零部件企业带来新机遇。但因上游原材料价格波动和企业加大创新研发投入、投资并购和国际扩张等相关动作影响,中国零部件企业长期盈利性仍承受较大压力。

趋势二:中国零部件企业持续创新驱动,新能源、轻量化、软件定义汽车等赛道表现亮眼

2021年,中国零部件行业的赛道轮换态势显著。列居首位的新能源板块中三电系统、充换电、梯次利用等相关产业链需求蓬勃。列居第二的轻量化板块业务创新性较强、产品附加值较高。自动驾驶技术的持续研发和创新商业模式落地推动软件定义汽车板块强劲发展。而传统电子板块主要受缺芯和投入成本增加等因素影响,处于阶段性盈利承压状态。

汽车零部件产业链需打造立足长远的差异化综合竞争力

  • “制胜三力”

研发力:通过高研发投入,突破核心技术,强化自主专利,持续攻坚“卡脖子”技术,为自身创建新时代“护城河”。

组织力:合理优化组织架构,并迭代管控模式,提升组织效能。此外,同步设立支持创新业务发展的新组织机构和搭建智能制造管理体系,提升整体运营效率。

资本力:通过资本化运作保障供应链稳定性、加速海外投资和产能扩张、积极补强研发短板等。

  • 汽车零部件产业链竞争力提升方向
通过加强区域本地化、国产替代和风险管控打造有韧性的供应链。

把握现有客户延展服务、价值链覆盖延伸、工艺技术挖掘和后市场服务延展四个核心维度的业务转型机遇。

《中国汽车报》重点趋势分析

动力电池走在大规模发展应用的重要关口

• 动力电池迎来大规模发展应用

• 原材料价格波动成为较大挑战

• 技术创新持续引领行业发展

抢滩“氢时代”,探索氢能落地的无限可能

• 风口已至,氢能产业链布局忙

• 政策赋能,氢能汽车产业蓄势待发

• 产业链协同,探索氢能突围之路

软件定义汽车:搭建行业生态,助力数字化转型

• 软件定义汽车渐成趋势

• 隐忧浮现,挑战逐渐加剧

• 未来生态共建前景广阔

政策市场双驱动,自动驾驶迎来爆发元年

• 示范加速,北上广深按下快进键

• 商乘两开花,场景化商用走向细分

• 市场宽广,产业联动将形成良好生态

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研究

2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

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随着全球新冠肺炎疫情缓和、企业积极复工复产以及创新业务转型等因素的影响,全球零部件企业营收规模及盈利水平有所恢复。2019-2021年,中国零部件企业连续三年实现量利齐增,并在电气化、智能化、数字化、自动化和轻量化“新五化”的趋势下,抓住赛道轮换机遇,为行业打造转型标杆。 在此背景下,罗兰贝格联合《中国汽车》发布《2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》,通过回顾过往发展趋势并识别亮点企业成功要素,旨在为零部件企业制胜下一个时代提供重要参考。

Published 九月 2022. Available in