《2026年智能电动车补能生态体系指数》：全球趋势

By Adam Healy, Erin Sowerby, Martin Weissbart, Aaron Chugger and Jack Zhuang

罗兰贝格第七期《智能电动车补能生态体系指数》显示，全球电动车普及进程持续加快，但发展并不均衡。2025年，全球新车市场中电动车销售渗透率超四分之一，本次研究重点覆盖的34个国家中，电动车保有量突破7300万辆。亚太与欧洲地区电动车销售渗透率增长提速，而北美与日本的电动车销售占比则因政策阻力和消费者信心走弱而出现下滑。基础设施方面，公共充电网络向快充和超快充转型的趋势仍在持续。过去几年，公共补能基础设施的建设速度持续领先于电动车保有量增长，为构建用户期待的更完善补能网络奠定了坚实基础。但这一趋势在2025年发生逆转，增长重心转向充电桩利用率与经济可持续性。本报告梳理了当前电动车转型的全球格局，明确了下一阶段发展的分化趋势，并指明运营商、主机厂和政策制定者面临的最核心战略议题。

市场分化显著，基础设施重心转移

2025年，全球电动车销量同比增长超过20%。亚太与欧洲市场处于领先地位，中国电动车销售渗透率突破50%，欧洲在2024年增长低迷后也实现强劲复苏。但区域分化依然显著：北美和日本市场则出现发展逆势，电动车销售占比低于2024年。中国整车厂商凭借高性价比、车型选择更加丰富且性能日益提升的电动车，持续重塑全球竞争格局，加速新兴市场普及。同时，中国品牌插电式混动车型未受欧盟对纯电车型加征反补贴关税影响，推动了欧洲插电式混动车型销量的回升。

基础设施方面，2025年新增公共充电桩约110万个，较前几年有所回落。这一现象并非行业收缩，而是成熟市场发展阶段转变的体现，因为行业重心已从大规模基建扩张转向运营效能提升。影响更为深远的趋势是，受持续的用户需求和日益增强的商业可行性驱动，快充和超快充（150千瓦及以上）加速普及。然而，差距也在扩大：例如，西欧目前平均每台快充桩对应约45台纯电动车，远低于长期可持续的100:1以上水平。这个差距既意味着巨大的商业机会，也对未来几年基础设施的协同建设提出了挑战。

美洲

美洲在2025年电动车普及方面面临诸多挑战。该区域电动车销量维持在 200 万辆左右，同比持平，主要受政策不确定性、进口关税变化以及消费者信心走弱影响。美洲在全球电动车销量中的占比远低于其汽车市场的整体规模。同时，与其他地区相比，美洲在快充基础设施方面的差距依然显著。

欧洲

2025年，欧洲成为复苏态势最为亮眼的市场，电动车销量在经历2024年的低迷后增长三分之一，达到370万辆。全区域电动车销售渗透率接近30%，同比提升约7个百分点。德国是主要推动力量之一：在经历大幅政策调整后，其电动车销量占比从2022年的29%降至2024年的19%，2025年又回升至28%。中国整车厂商同样扮演着日益重要的角色，尤其是插电式混动车型，由于中国品牌未受欧盟对中国纯电车型加征关税影响，其市场份额持续提升。基础设施投资也在持续推进，且明显向快充与超快充方向转型。

中东北非

中东北非地区的电动车市场总体规模尚小，但2025年实现了显著增长提速，电动车销量增幅约为50%。各国市场发展不均衡，其中土耳其表现突出，是该地区最具活力的市场。

亚太地区

亚太地区在2025年依然是全球电动车的增长引擎，电动车新车销量接近1500万辆，同比上涨21%。全区域电动车销售渗透率已超过40%。中国在销量、技术、成本和政策等方面持续领跑，东南亚市场也在加速发展，日本则呈现反向走势。

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