EV充電指数2024:EV市場の成長は鈍化、焦点はインフラ

EV充電指数2024:EV市場の成長は鈍化、焦点はインフラ

2024年7月10日

EV業界、多くの逆風下でインフラの成長に地域差

最新のローランド・ベルガーのEV(電気自動車)充電指数によると、急速な拡大期を終えた2023 年は、一部の地域で EV販売とインフラ成長に鈍化が見られ、グローバルEV市場において地域によるまだら模様が明らかになりました。一方で、EV充電市場は、自動車メーカー(Original Equipment Manufacturer、以下OEM)の参画により、活発化しています。EV充電インフラ開発は依然として自動車販売ほど進んでいないものの、ほぼすべての市場で急速 DC(直流) 充電装置が増加し、消費者にも公共のEV充電機能の改善が認知されています。

EV業界は現在、エネルギーコストの高騰、インフレ、補助金の削減など、多くの逆風に直面しています。一部の政府では、助成先を自動車本体から充電インフラに移しています。2023年も世界のEV販売普及率は上昇を続けましたが、政策、供給、需要の要因の影響を受けて、国によって大きなばらつきがありました。最も大きな上昇が見られたのはアジア諸国と中東地域となり、韓国とドイツでは販売普及率が低下しました。

インフラ整備にばらつきがあるため、EV販売数に対する充電インフラ整備は十分ではありません。しかし、DC充電器の設置が増えるにつれて、消費者の満足度は全体的に向上しました。

では、ローランド・ベルガーのEV充電指数ランキングを読み解く上で、これらの概況は何を意味するのでしょうか。

中国は依然としてランキングのトップに位置しています。競合国であるドイツ、米国、オランダはいずれも、スコアが停滞または低下しています。これは、2023年のほとんどの既存市場で見られる傾向です。一方、中東地域と東南アジア地域の発展途上市場では、EV販売が急速に伸びており、主要国との差を縮めています。

EV充電指数の第5版は、ヨーロッパ、中国、アメリカ、中東、アジア(その他)の5つの地域の32都市と31の指標をカバーしています。これは、業界インタビュー、一次調査、および2024年第2四半期に実施された15,800人以上の参加者を対象とした調査に基づいています。この中で、私たちは包括的な調査結果を示すと共に、EV普及、政策、充電インフラ、市場動向という4つの主要分野に焦点を当てています。EV 充電指数スコアは 0 から 100 の範囲で評価され、ネットワークの充足度や顧客満足度など、これらの分野における国の充電施設の準備状況を表しています。

要約は下記よりご覧ください。
レポート全文(英語のみ)は、 こちら よりダウンロードできます。それぞれの市場について、 現地の専門家による洞察 もご覧いただけます。

EV販売の多様な市場環境

一部の発展途上市場ではEV販売の成長率が最も高かった一方、中国は2023年に36%の販売普及率で目覚ましい進歩を続けました。より多くの中国OEMによる新モデルの発売に伴い、価格競争はますます激しくなっています。

中国に比べると、他の既存市場の市況は良くありませんでした。西ヨーロッパでは、ドイツやオランダなどの一部の成熟市場で補助金が削減または廃止され、EVの成長ペースが鈍化しています。米国では、プラグインハイブリッド車(PHEV)の人気が高まっており、2023年には米国の販売台数の20%を占める見込みです。これは、公共の充電インフラに対する疑心が続いていることを反映しており、西ヨーロッパの消費者も同じ考えです。

充電インフラの不足は依然として深刻

ローランド・ベルガーの本調査によると、世界全体でインフラ整備にはばらつきがあることがわかりました。たとえば、中国における充電拠点の伸びはEV販売の目覚ましい進歩と足並みを揃えていますが、米国では2023年に公共の充電拠点の成長が鈍化しました。充電拠点の整備の重要性は理解されているものの、急速に発展している中東市場を除くすべての地域で、車両対充電器の比率は停滞、またはわずかに低下しました。

一方、改善が見られるのは急速充電です。公共の充電インフラにおけるDC充電器の比率はすべての地域で増加し、調査時点で、全世界の公共充電器のほぼ4分の1がDCとなりました。

市場の進化は続く

充電市場について、投資家は色々な見方をしている一方で、市場はダイナミックさを増しています。中国企業は、技術力とコスト効率の優位性を強みに、特にヨーロッパでグローバルな展開を拡大しています。ヨーロッパと米国では、公共事業会社や小売チェーンなど、隣接するバリューチェーンからの新しい市場参加者が登場しています。

OEMはまだほとんどの市場で主要なプレーヤーではありませんが、インフラの拡大がEV販売に繋がる分野での参画が活発化しています。ローランド・ベルガーの調査によると、OEM独自の充電ネットワークは、特に中国、インド、中東において、EV購入時の重要な要素となっています。

市場参加者は、新しいビジネスモデルと技術を試し続けている段階です。多様な場面で利用可能な万能なソリューションはまだ登場しておらず、市場がどこに着地するかについても、まだ明確な方向性はありません。グローバル市場のEV充電指数ランキング、EV販売、e-モビリティ政策、充電インフラ、EV充電市場に関する最新の動向は、本レポート「EV充電指数2024:EV市場の成長は鈍化、焦点はインフラ」をダウンロードしてご覧ください。

Our EV Charging Regions insights
Americas

Brazil recorded a slight decline in its overall ranking in this year’s Index. Its EV market is still young, although the sales penetration rate grew from 1% to 3% in 2023. Its public charging network is reasonable but growing at a much slower rate.

Canada’s EV sales penetration is gradually rising but remains low. Ambitious government targets and funding should help vehicle sales and charging infrastructure to grow, although extra support may be required.

Mexico’s e-mobility sector is very much in its infancy, reinforced by its position near the bottom of our 2024 rankings. However, changes in government and the EV portfolio could accelerate growth among consumers and expand charging infrastructure.

The United States remains a leading e-mobility market, despite a slight decline in its overall score. EV sales are growing, driven by rising popularity for plug-in-hybrids. Home charging still dominates and there is work to do to improve public charging infrastructure. Meanwhile, political support for e-mobility rests heavily on the outcome of the US election in November 2024.

Europe

Austria shows strong growth in both its charging network and EV sales. This reflects a harmonious blend of policy-driven support, technological innovation, and strategic collaborations. However, the country must address a lack of fast DC chargers.

Belgium shows impressive growth in EV penetration across all sectors, although the corporate leasing market still dominates sales; among the general public, e-mobility is still seen as expensive.

France moved up to fourth in this year’s ranking. Its EV sales penetration remained stable, while the country’s charging sufficiency is among the best.

Germany remains second in our ranking, despite falling EV sales. The number of chargers in the country is high, but charging sufficiency is below average. Meanwhile, charging infrastructure growth is encouraging, but it must accelerate considerably to hit government targets.

Hungary has shown encouraging growth in EV sales and charging infrastructure to improve its ranking. However, the number of public charge points must grow rapidly if the country is to meet its targets.

Italy’s overall score improved in 2023, after a decline the previous year. EV sales were up, but the penetration rate remained unchanged, still well below the global average. Greater clarity on government incentives is needed to address this. Progress remains solid in public infrastructure development.

The Netherlands maintains its place near the top of the rankings. EV sales are strong and its public charging infrastructure is well established, although growth has slowed. Fast charging remains a weakness: the ratio of DC chargers is among the worst globally.

Norway slips several places in the current Index. Its EV sales are still world-leading, but the country’s public charging infrastructure has not grown at the same pace.

Portugal’s EV sales penetration rate showed healthy growth and is ahead of most other European nations. Its charging sufficiency is less impressive, however, and growth in public charge points must accelerate to meet government targets.

Romania’s score rose by seven points, accompanied by serious improvement in customer satisfaction with the charging experience. However, public charging sufficiency could be improved, along with a swifter increase in EV adoption to fully realize Romania’s potential in e-mobility.

Spain’s EV market is showing encouraging growth, despite uncertainty around the dominant technology and financial viability. Its public charging infrastructure is expanding rapidly, although the availability of fast charging remains an issue.

Sweden fell back toward mid-table in this year’s Index. The EV sales penetration rate is still very high, but there is work to do on its public charger network, particularly in fast charging.

Switzerland’s EV sales penetration rate is healthy, but growth is slowing. And while its public charging sufficiency is comfortably above average, the share of DC chargers in Switzerland is well below par.

The UK EV market experienced moderate growth in 2023, with its EV sales penetration rate falling behind other major European countries. Its public charging sufficiency is among the region’s poorest, but satisfaction among drivers with the charging experience continues to rise.

Middle East

In the GCC (Gulf Cooperation Council) region , the UAE leads the way for e-mobility, ahead of Saudi Arabia and Qatar among the countries covered in this Index. There is still much to do to boost EV adoption and charging infrastructure, but a growing number of private and public stakeholders are boosting market dynamism.

Israel moves up one place in our ranking as its EV sales and charging infrastructure continue to grow, albeit not at the same pace – its charging sufficiency was among the lowest in 2023.

Turkey is showing strong growth in e-mobility, moving into the top 20 of our ranking thanks to a major increase in EV sales and above-average charging sufficiency.

Asia

China maintains its position at the top of our Index rankings, widening the gap to its nearest challengers. EV sales rates continue to grow, although the Chinese government has now phased out subsidies for vehicle purchases and is focusing on improving the quality and coverage of the country’s already impressive charging network.

India improved its score slightly in 2023 but its ranking fell slightly from 12th to 16th. E-mobility is still in its early stages, with India’s EV sales penetration rate rising from 1% to 2%. The number of private charge points is increasing rapidly, with public charging expanding more slowly.

Indonesia slipped back down the ranking in 2023. Its EV sales penetration rate doubled from 1% to 2%, but, despite impressive growth in its public charging infrastructure, its charging sufficiency is among the lowest in the Index.

Japan’s EV sales remain low and the country falls several places in this year’s rankings. Lack of customer satisfaction in public charging is a major factor, but this could change as Japan’s infrastructure expands.

Malaysia has the second-lowest score in this year’s Index after a decline in performance in 2023. EV sales are growing, but the penetration rate is still just 1%, while public charging sufficiency has room for improvement.

Singapore improved its score in 2023 but dropped from 15th to 18th in our latest Index. EV sales grew steadily and while public charging sufficiency failed to keep pace, it still scores highly.

South Korea’s EV sales dropped slightly in 2023, but solid scores elsewhere helped it maintain its above-average ranking. The government is adjusting its subsidy policies for EVs and charging infrastructure in a bid to take Korean e-mobility to the next level.

Thailand’s ranking slipped slightly as it repeated its score from the previous year. EV sales show strong growth, but the country has the worst public charging sufficiency of all nations in our Index.

Vietnam’s EV sales penetration rate shot up from 2% to 10% in 2023. However, the country’s overall score and ranking is restricted by a lack of data on its charging infrastructure.

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