Índice de Carregamento de VEs 2024: crescimento menor e foco na infraestrutura

Índice de Carregamento de VEs 2024: crescimento menor e foco na infraestrutura

julho 10, 2024

O setor de VE enfrenta vários obstáculos e o crescimento da infraestrutura varia ao redor do mundo

Após um período de expansão rápida, 2023 registrou uma desaceleração nas vendas de VE e no crescimento da infraestrutura em algumas regiões, pintando um quadro misto em nosso mais recente Índice de Carregamento de VEs. Enquanto isso, o mercado de carregamento parece vibrante com o aumento do envolvimento das montadoras. O desenvolvimento da infraestrutura ainda luta para acompanhar as vendas de veículos, mas os consumidores acreditam que o carregamento público está melhorando, com o aumento dos carregadores rápidos de corrente contínua em quase todos os mercados.

O setor de VEs atualmente enfrenta vários desafios, incluindo altos custos de energia, inflação e redução de subsídios à medida que alguns governos direcionam seu foco de financiamento dos veículos para as instalações de recarga. As taxas globais de penetração de vendas continuaram a subir em 2023, mas houve uma forte variação entre os países, influenciada por políticas, oferta e demanda. Os países asiáticos e do Oriente Médio registraram os maiores aumentos, mas tanto a Coreia do Sul quanto a Alemanha viram suas taxas de penetração de vendas diminuírem.

O desenvolvimento da infraestrutura tem sido misto, ainda não acompanhando as vendas de VEs, o que afeta a suficiência de carregamento; no entanto, a satisfação dos clientes melhorou em geral à medida que mais carregadores de corrente contínua foram instalados.

Então o que isso significa para nossas classificações gerais?

A China ainda lidera as classificações. Seus concorrentes mais próximos - Alemanha, Estados Unidos e Países Baixos - viram seus pontos estagnarem ou diminuírem, uma tendência observada na maioria dos mercados estabelecidos em 2023. Enquanto isso, mercados em desenvolvimento no Oriente Médio e no Sudeste Asiático estão mostrando um crescimento rápido nas vendas de VEs e reduzindo a diferença em relação às nações líderes.

Esta quinta edição do Índice de Carregamento de VEs abrange 32 mercados em cinco regiões - Europa, China, Américas, Oriente Médio e Ásia (outros) - e 31 indicadores. É baseada em entrevistas do setor, pesquisa primária e uma pesquisa com mais de 15.800 participantes, realizada no segundo trimestre de 2024. Nela, apresentamos os resultados gerais e focamos em quatro áreas principais: penetração de VE, políticas, infraestrutura e dinâmicas de mercado.

Além do resumo abaixo, você pode baixar o relatório completo aqui. Você também encontrará insights detalhados de nossos especialistas locais em determinados mercados.

Um quadro variado para as vendas de VEs

Enquanto alguns mercados em desenvolvimento mostraram as taxas de crescimento mais fortes para as vendas de VEs, a China continuou seu impressionante progresso com uma taxa de penetração de vendas de 36% em 2023. Com mais OEMs chineses lançando novos modelos, os preços estão se tornando cada vez mais competitivos.

Outros mercados estabelecidos tiveram resultados menos favoráveis. Na Europa Ocidental, alguns mercados maduros, como Alemanha e Países Baixos, reduziram ou eliminaram os subsídios, o que desacelerou o crescimento dos VEs. Nos Estados Unidos, os híbridos plug-in estão se tornando cada vez mais populares, representando 20% das vendas nos EUA em 2023. Isso reflete o ceticismo contínuo em relação à infraestrutura de recarga pública - um sentimento compartilhado pelos consumidores na Europa Ocidental.

A suficiência dos carregadores ainda é insuficiente

Globalmente, nossa pesquisa mostra uma considerável divergência no desenvolvimento da infraestrutura. Por exemplo, o crescimento dos pontos de carregamento na China acompanhou seu impressionante progresso nas vendas de VE, mas nos Estados Unidos o crescimento dos carregadores públicos desacelerou em 2023. De fato, apesar de um foco crescente no desenvolvimento de pontos de carregamento, as proporções de veículos por carregador estagnaram ou diminuíram ligeiramente em todas as regiões, exceto no mercado do Oriente Médio, que está evoluindo rapidamente.

Onde houve melhorias é no carregamento rápido, com a participação de carregadores de corrente contínua (CC) na infraestrutura de recarga pública crescendo em todas as regiões. Em nível global, quase um quarto de todos os carregadores públicos são agora CC.

A evolução do mercado continua

Apesar do sentimento misto entre os investidores, o mercado de carregamento está se mostrando cada vez mais dinâmico. Impulsionados por vantagens em tecnologia e eficiência de custos, os players chineses estão expandindo sua presença internacional, especialmente na Europa. Na Europa e nos EUA, novos participantes do mercado de cadeias de valor adjacentes estão se juntando, incluindo empresas de serviços públicos e cadeias de supermercados.

Embora as montadoras ainda não sejam os principais players na maioria dos mercados, estão aumentando seu envolvimento, ajudando a impulsionar as vendas de VEs através da expansão da infraestrutura. De acordo com nossa pesquisa, redes de carregamento de marca são um fator importante na decisão de compra de um VE, especialmente na China, Índia e Oriente Médio.

Our EV Charging Regions insights
Américas

Brasil registrou uma leve queda em sua classificação geral no índice deste ano. Seu mercado de veículos elétricos ainda é jovem, embora a taxa de penetração de vendas tenha crescido de 1% para 3% em 2023. Sua rede de carregamento de uso público é razoável, mas está crescendo em um ritmo muito mais lento.

Canadá está aumentando gradualmente a penetração de vendas de veículos elétricos, mas ainda é baixa. Metas ambiciosas do governo e financiamento devem ajudar as vendas de veículos e a infraestrutura de carregamento a crescer, embora suporte adicional possa ser necessário.

México tem um setor de mobilidade elétrica em seus estágios iniciais, como reflete sua posição próxima ao fim de nosso ranking de 2024. No entanto, mudanças no governo e no portfólio de veículos elétricos podem acelerar o crescimento entre os consumidores e expandir a infraestrutura de carregamento.

Estados Unidos continuam sendo um mercado líder em mobilidade elétrica, apesar de uma leve queda em sua pontuação geral. As vendas de veículos elétricos estão crescendo, impulsionadas pela crescente popularidade dos híbridos plug-in. O carregamento em casa ainda é dominante e há trabalho a ser feito para melhorar a infraestrutura de carregamento de uso público. Enquanto isso, o apoio político para a mobilidade elétrica depende muito do resultado das eleições nos EUA em novembro de 2024.

Europa

Áustria apresenta um forte crescimento tanto em sua rede de carregamento quanto nas vendas de veículos elétricos. Isso reflete uma combinação de apoio impulsionado por políticas, inovação tecnológica e colaborações estratégicas. No entanto, o país deve endereçar a falta de carregadores rápidos de corrente contínua.

Bélgica demonstra um crescimento impressionante na adoção de veículos elétricos em todos os setores, embora o mercado de leasing corporativo ainda domine as vendas. Entre o público em geral, a mobilidade elétrica ainda é vista como cara.

França subiu para o quarto lugar no ranking deste ano. A penetração de veículos elétricos permaneceu estável, enquanto a suficiência de carregamento do país está entre as melhores.

Alemanha permanece em segundo lugar em nosso ranking, apesar da queda nas vendas de veículos elétricos. O número de carregadores no país é alto, mas a suficiência de carregamento está abaixo da média. Enquanto isso, o crescimento da infraestrutura de carregamento é encorajador, mas deve acelerar consideravelmente para atingir as metas governamentais.

Hungria mostrou um crescimento encorajador nas vendas de veículos elétricos e na infraestrutura de carregamento para melhorar sua posição no ranking. No entanto, o número de pontos de carregamento de uso público deve crescer rapidamente se o país quiser atingir suas metas.

Itália melhorou sua pontuação geral em 2023, após um declínio no ano anterior. As vendas de veículos elétricos aumentaram, mas a taxa de penetração permaneceu inalterada, ainda bem abaixo da média global. É necessário maior clareza sobre os incentivos governamentais para resolver essa questão. O progresso na infraestrutura pública continua sólido.

Holanda mantém sua posição próxima ao topo dos rankings. As vendas de veículos elétricos são fortes e sua infraestrutura pública de carregamento está bem estabelecida, embora o crescimento tenha desacelerado. O carregamento rápido continua sendo uma fraqueza: a proporção de carregadores de corrente contínua está entre as piores do mundo.

Noruega caiu várias posições no índice atual. Suas vendas de veículos elétricos ainda estão entre as mais altas, mas a infraestrutura pública de carregamento do país não cresceu no mesmo ritmo.

Portugal mostrou um crescimento saudável na taxa de penetração de veículos elétricos e está à frente da maioria das outras nações europeias. No entanto, sua suficiência de carregamento é menos impressionante, e o crescimento dos pontos de carregamento de uso público deve acelerar para atingir as metas do governo.

Romênia aumentou em sete pontos sua pontuação, acompanhada de considerável melhora na satisfação do cliente com a experiência de carregamento. No entanto, a suficiência de carregamento de uso público pode ser melhorada, juntamente com um aumento mais rápido na adoção de veículos elétricos para que a Romênia realize todo o seu potencial em mobilidade elétrica.

Espanha está mostrando um crescimento encorajador do seu mercado de veículos elétricos, apesar da incerteza em torno da tecnologia dominante e da viabilidade financeira. Sua infraestrutura pública de carregamento está se expandindo rapidamente, embora a disponibilidade de carregamento rápido continue sendo um problema.

Suécia recuou para o meio da tabela no índice deste ano. A taxa de penetração das vendas de veículos elétricos ainda é muito alta, mas há trabalho a ser feito em sua rede de carregadores de uso público, especialmente no carregamento rápido.

Suíça tem taxa de penetração das vendas de veículos elétricos saudável, mas o crescimento está desacelerando. E, embora sua suficiência de carregamento esteja confortavelmente acima da média, a proporção de carregadores de corrente contínua (DC) na Suíça está bem abaixo do esperado.

Reino Unido experimentou um crescimento moderado do mercado de veículos elétricos em 2023, com sua taxa de penetração de vendas de veículos elétricos ficando atrás de outros grandes países europeus. Sua suficiência de carregamento de uso público está entre as mais baixas da região, mas a satisfação dos motoristas com a experiência de carregamento continua a aumentar.

Oriente Médio

Na região do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo), os Emirados Árabes Unidos lideram o caminho para a mobilidade elétrica, à frente da Arábia Saudita e do Catar entre os países cobertos por este índice. Ainda há muito a fazer para aumentar a adoção de veículos elétricos e a infraestrutura de carregamento, mas um número crescente de stakeholders privados e públicos está impulsionando o dinamismo do mercado.

Israel subiu uma posição em nosso ranking à medida que suas vendas de veículos elétricos e infraestrutura de carregamento continuam a crescer, embora não no mesmo ritmo – sua suficiência de carregamento estava entre as mais baixas em 2023.

Turquia está mostrando um forte crescimento na mobilidade elétrica, entrando no top 20 do nosso ranking graças a um grande aumento nas vendas de veículos elétricos e uma suficiência de carregamento acima da média.

Ásia

China mantém sua posição no topo dos rankings do nosso índice, ampliando a diferença em relação aos seus concorrentes mais próximos. As taxas de vendas de veículos elétricos continuam a crescer, embora o governo chinês tenha eliminado os subsídios para a compra de veículos e esteja focado em melhorar a qualidade e a cobertura da já impressionante rede de carregamento do país.

Índia melhorou ligeiramente sua pontuação em 2023, mas sua classificação caiu um pouco, de 12º para 16º lugar. A mobilidade elétrica ainda está em seus estágios iniciais, com a taxa de penetração das vendas de veículos elétricos subindo de 1% para 2%. O número de pontos de carregamento privados está aumentando rapidamente, enquanto o carregamento de uso público está se expandindo mais lentamente.

Indonésia recuou no ranking em 2023. Sua taxa de penetração de vendas de veículos elétricos dobrou de 1% para 2% mas, apesar do crescimento impressionante em sua infraestrutura de carregamento de uso público, sua suficiência de carregamento está entre as mais baixas do índice.

Japão continua tendo baixas vendas de veículos elétricos, e o país caiu várias posições no ranking deste ano. A falta de satisfação dos clientes no carregamento público é um fator importante, mas isso pode mudar à medida que a infraestrutura do Japão se expande.

Malásia tem a segunda menor pontuação no índice deste ano após uma queda de desempenho em 2023. As vendas de veículos elétricos estão crescendo, mas a taxa de penetração ainda é de apenas 1%, enquanto a suficiência de carregamento público tem espaço para melhorias.

Singapura melhorou sua pontuação em 2023, mas caiu do 15º para o 18º lugar em nosso último índice. As vendas de veículos elétricos cresceram constantemente, e embora a suficiência de carregamento público não tenha acompanhado o ritmo, ainda é avaliada positivamente.

Coreia do Sul teve ligeira queda nas vendas de veículos elétricos em 2023, mas pontuações sólidas em outras áreas ajudaram o país a manter sua classificação acima da média. O governo está ajustando suas políticas de subsídio para veículos elétricos e infraestrutura de carregamento na tentativa de levar a mobilidade elétrica coreana para o próximo nível.

Tailândia caiu ligeiramente no ranking, já que repetiu sua pontuação do ano anterior. As vendas de veículos elétricos mostram um crescimento forte, mas o país tem a pior suficiência de carregamento de uso público de todas as nações em nosso índice.

Vietnã teve salto de 2% para 10% na taxa de penetração de vendas de veículos elétricos em 2023. No entanto, a pontuação geral e a classificação do país são limitadas pela falta de dados sobre sua infraestrutura de carregamento.

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