Roland Berger’s study takes a close look at the six trends reimagining manufacturing and how companies can benefit from this next generation of opportunities.
Next Generation Manufacturing: 次世代製造業
「負債」を資産に転換
炭素排出の多い大工場。開発途上国。低賃金。単一製品の大量生産。いずれも、大多数の人が製造業に抱くイメージです。しかし、それはまもなく変わります。
今日、製造業は「次世代製造業」（NGM）という、かつてない刺激に満ちた局面を迎えようとしています。グローバルにおける6つのメガトレンドであるサステナビリティ、デジタル化、マス・カスタマイゼーション、ローカリゼーション、ポピュリズム、産業の破壊的変化は大きな転換点に達しており、メーカーには変化の波に乗りセクターを作り変える絶好の機会が訪れています。
弊社が世界200名の経営幹部を対象に実施したアンケート調査では、80%が自社は常にコストと効率の最適化を迫られていると回答しました。そして回答者のほぼ全員が、その圧力は今後数年にわたり継続、または増大すると予測しています。
変わりゆく認識
製造業は19世紀半ば以来、経済繁栄の主な原動力でした。現在も従来型製造業は依然として世界経済の主軸です。全世界のGDPの17%を占めると見積もられ、関連サービスまで含めればその割合はさらに高まります。
しかし、ここ数十年で製造業の地位と一般からの認識は低下し始めています。サステナビリティの重要性が高まる中、製造業を一因とする気候変動の悪化も進んでいます。開発途上国へのアウトソーシングも厳しく検証されるようになり、一般の支持を失い始めています。加えて、世界的な重大事件が相次いだことで、大部分のメーカーが依存しているグローバルサプライチェーンの機能不全に注目が集まりました。コロナ禍、スエズ運河封鎖事故、直近のウクライナ・ロシア危機により、企業はグローバル拠点の在り方やサプライチェーン・ネットワークの見直しを迫られています。もはや次の危機は「もし起きたら」ではなく「いつ起きるか」の問題です。そのため、リスク低減戦略の実施の中で、企業には従来型製造業よりも迅速かつ俊敏な行動が求められています。
従来型製造業からの進化
従来の製造業の目標は低コストで高生産性を維持することでしたが、現在はトレンドや顧客志向の変化を受け、生産の評価基準が変わり始めています。
例えば、労働力が安価な国へのアウトソーシングは、社会の受け止め方や政府の規制強化が原因で大変困難になっています。その結果、デジタル化とローカリゼーションの取り組みが増加しました。企業は資産の保有を抑え（アセット・ライト化）、製造業務を他社へ完全委託したいと望んでいます。できれば自社の責任を設計、ブランディング、マーケティング、販売に限定したいという考えです。しかし工場のような旧来の有形資産や労働力、立地の制約、投資要件などから、それは必ずしも実現可能ではありません。自社固有の強み（Unique Selling Point: USP）が製造プロセス自体である場合もあります。さらなるデジタル化の推進も困難であったり、高額になったりする可能性があります。
幾多の課題を踏まえると、製造からの撤退が堅実な施策に思えるかもしれませんが、それは長期的には戦略上の誤りです。製造から離れ、製造を負担と捉えると、将来の事業発展の阻害要因となり、ひいては激動の環境で競争優位を得る機会を逃してしまいます。NGMは、企業が課題に向き合い、アジャイルに適応して長期的成功を実現するための戦略的ソリューションです。
絶好の機会
製造業の「競争力」についての見方は、単にコストが牽引するという考え方からより広いものへと様変わりし、CO2排出量やグリーン・エネルギー、サプライチェーンの複雑性、柔軟性、依存性といった要素が顕著な役割を果たすようになりました。製造環境を一変させつつある6つのメガトレンドを理解し対応すれば、経営陣には企業戦略を刷新し、収益性、俊敏性、サステナビリティの向上につながる解決策を見出す機会が訪れます。
NGMの6つのメガトレンド
- サステナビリティは今後も続くトレンドであり、企業がスマートに活用すれば環境面に留まらず経済的にも大きな利益をもたらす可能性があります。
- ローカリゼーションを進めると、企業にとっての地政学リスクやサプライチェーン・リスクを抑えられるだけでなく、地域の文化や伝統を尊重する消費者側のトレンドに沿うことにもなります。
- ポピュリスト政府は企業に国内製造の増強、輸入依存の低減をますます奨励し、優遇措置を実施しています。
- マス・カスタマイゼーションと顧客への独自の価値提供の需要が高まっています。入念に検討しなければ、これはより一層の複雑化とコスト上昇を招く恐れがあります。
- 業界内のテクノロジーの破壊的変化（例えばモビリティ産業でのシェアリングエコノミーやEV）も、変動が激しく予測不可能な需要を創出することから、製造環境に大きく影響しています。
- デジタル化の急速な進展と第4次産業革命は多くの領域で製造業に破壊的変化をもたらしています。例えば、旧来の多くのシステムが完全に時代遅れになるか、あるいは維持費が高額になりすぎています。
このようなトレンドの現在と将来への影響はセクターにより異なります。例えば、サステナビリティはファッションと消費財産業の重要な原動力ですが、資本財の分野では同産業ほどの重要性はない可能性があり、むしろ自動化とデジタル化がより重要です。また地域により各トレンドの強度は変動します。詳細は弊社の「NGM Country Radar」をご覧ください。
競争優位の確保
現在のビジネス環境では、従来型製造業の在り方の見直しや再構築の必要性がかつてなく高まっています。弊社のコンサルティング・サービスは、クライアントがNGMを採用し、イノベーション主導型の強力なアプローチを構築する支援を行います。NGMの6つのメガトレンドを活用すれば、自社の製造能力と生産資産を決定的な競争優位に変換することが可能です。
NGMは、メーカーにもその他企業にも製造戦略の再考を促します。あらゆる業界で、メーカーが顧客ニーズの変化に対応するための新たな手段が利用可能になっています。メーカーにはこれまでのように低コストを維持しながら高生産性に注力するだけでなく、製造の新時代で競争力を取り戻す方向に転換することが求められています。
Publications
弊社は次世代製造業に関連する企業の機会をテーマにした情報を定期的に発信しています。現在公開中の情報から、最新の研究成果、エキスパートによる評価、将来のシナリオの一部を以下に紹介します。
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