《2024年智能电动车补能生态体系指数》：全球电动车增长放缓，关注点转向补能基础设施

By Adam Healy, Erin Sowerby, Martin Weissbart and Jack Zhuang

尽管全球政经格局走势不确定性增加，2024年全球电动车使用量仍稳步增长。然而，在整体趋势之下，不同国家、地区的发展呈现出差异性。以上内容详情请见最新《智能电动车补能生态体系指数》。

2024年，全球每售出4辆车中就有1辆是电动车（包括纯电车和插电混动），相比于2023年每5辆车中有1辆电动车的情况，电动车渗透率进一步提升。在本期《智能电动车补能生态体系指数》中，中国继续领跑，其电动车销售渗透率从2023年的36%提升至2024年的49%，而相比之下，在其他众多成熟市场中该渗透率几乎没有增长。

全球范围内，大多数地区的补能设施充足性都有所提升。但中国因电动车销量的增长速度领先于公共补能设施增长速度，导致公共充电桩充足率（车-桩比）小幅下滑。但中国的公桩充足率（车-桩比）与全球其他国家相比仍保持在一个较高水平。同样的情况出现在中东地区，其公共补能设施建设未能跟上电动车销量的快速扩张，导致公共充电桩充足率有所下降。全球范围内，各区域的补能速度普遍迎来提升，且直流充电桩的占比也有所上升。这些改变有助于提升用户对公共补能体验的整体满意度： 约80%的受访者认为，公共补能设施正变得愈加便捷。

然而，尽管取得了显著进展，当下仍有许多问题亟待解决，因为当前最困扰用户的两大难点仍然存在，即补能时间过长和补能设施不足。

电动车新兴市场与成熟市场差距缩小

这对《智能电动车补能生态体系指数》评分有何影响？尽管中国在榜首的领先优势进一步扩大，但随着电动车新兴市场和成熟市场逐渐缩小差距，“追赶者群体”之间的距离正变得越来越近。

欧洲范围内，诸如法国、英国与挪威、德国等国家之间的差距在过去两年内逐渐缩小；与此同时，泰国和印尼等东南亚国家的得分也显著提升；而中东、巴西、印度等新兴市场也呈现出类似的发展态势。这表明，尽管新兴市场的电动车渗透率仍是短板，但在补能设施完善、技术进步和用户满意度提升等方面的优异表现，正有效弥补了这一差距，从而使其在整体评分上向成熟市场靠近。

电动车正成为广受欢迎的日常交通工具

随着电动车的日益普及，用户行为也在持续演变。“环保性”仍是驱动消费者选择电动车的首要因素，但近年来，电动车相较燃油车的“经济性”也逐渐凸显，成为另一项关键考量因素。80%的电动车用户表示，其电动车年均行驶里程达到1万公里甚至以上，另有74%的用户每周使用电动车频率不低于四天。电动车已经逐渐走进日常生活，成为常见的代步工具。

绝大多数电动车用户可以在家中进行补能，尽管这一比例在2024年略有下降——这与电动车用户群体的演变趋势相一致。电动车用户群体正逐渐从私人车位拥有者向更广泛的人群扩展。在北美，电动车用户中拥有家庭私人补能条件的比例远高于其他地区。

公共补能仍然至关重要

尽管全球约有85%的电动车用户可使用私人或共享的家庭补能设施，但其表示约一半的补能行为仍发生在家以外的区域，这进一步凸显了公共补能基础设施的关键作用。其中，零售场所成为最受欢迎的公共补能地点。

最后，我们还对充电桩运营商市场进行了研究。该领域仍面临不少挑战，尤其在北美和欧洲。但随着行业逐步发展并走向成熟，近年来已开始显现出加速发展的势能。

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