Аэрокосмическая и оборонная промышленность

Аэрокосмическая и оборонная промышленность

Portrait of Manfred Hader
Senior Partner
Hamburg Office, Центральная Европа
+49 40 37631-4327
Привлекательные перспективы

В зоне турбулентности

Сектор гражданской авиации сильно пострадал, но диверсифицированным компаниям кризис оказался не так страшен

Продолжительный период стремительного роста остался позади. Сейчас, во время борьбы с пандемией, аэрокосмическая и оборонная промышленность представляет собой смешанную картину: в одних сегментах влияние кризиса очевидно, в других – сохраняется стабильность.

Рынок гражданской авиации серьезно потрепало, в первую очередь, из-за запретов на авиасообщение и аннулирования заказов на новую технику. Учитывая туманные прогнозы в отношении завершения пандемии, а также общемировую рецессию, сектор гражданской авиации, по всей видимости, не оправится от удара в ближайшие годы. Однако, как уже не раз случалось в прошлом, экономические кризисы не так сильно сказываются на оборонной, космической промышленности и секторе безопасности, а также представляют гораздо меньшую проблему для диверсифицированных компаний. В то же время на горизонте появляются принципиально новые рынки, такие как городская аэромобильность, а в секторе гражданской авиации все больше внимания уделяется вопросу экологической устойчивости.

Подобные тенденции подталкивают производителей и поставщиков технологий к переосмыслению бизнес-модели и операционной структуры в целях адаптации к "новой реальности", а также к пересмотру стратегии управления персоналом и компетенциями, адаптации продуктового портфеля и географии присутствия, стандартизации операционной деятельности и повышению гибкости в области затрат, что, в конечном счете, позволяет быть готовым к быстрым изменениям.

Нашими услугами пользуются клиенты из гражданской авиации, космической и оборонной промышленности, а также сектора безопасности. Мы предлагаем стратегические и операционные решения для ведущих производителей, их поставщиков, научных организаций, агентств, органов власти и инвесторов во всех звеньях цепочки создания стоимости – от проектирования и производства до сервисного обслуживания.

Мы помогаем клиентам не только сформировать оптимальную стратегию выхода из кризиса, но также найти и освоить новые источники роста и повышения эффективности, предоставляя экспертные отраслевые знания, передовые методики стратегического консалтинга и осязаемые результаты. Также мы предоставляем поддержку при подготовке и проведении крупномасштабных программ и трансформационных инициатив, в полной мере используя преимущества цифровых технологий и подходов.

Load More
Гражданская авиация

Сектор гражданской авиации вынужден бороться за выживание – на сегодняшний день последствия пандемии уже являются беспрецедентными. Действительно, время наращивать производство безвозвратно ушло – сейчас всех больше волнуют вопросы операционной гибкости и готовности к долгосрочным последствиям кризиса Covid-19. Roland Berger пристально следит за ходом пандемии и ее влиянием на авиационный и аэрокосмический рынки – на основании полученных данных мы сформулировали сценарии развития отрасли.

Roland Berger фокусируется на ключевых аспектах: управлении программами, инжиниринге, производстве, цепочке поставок, поддержке и сервисном обслуживании. Мы приносим ощутимые и измеримые результаты, помогаем клиентам справиться с текущим кризисом и подготовиться к "новой реальности".

Несмотря на связанные с пандемией проблемы, общий курс на экологическую устойчивость не только не потерял позиции, но даже набрал обороты в ходе кризиса. Авиа- и аэрокосмические компании все активнее высказываются о планах выйти на минимальный баланс выбросов или даже снизить выбросы до нуля. В центре внимания оказались технологии, связанные с электричеством, водородом и экологичным авиационным топливом (SAF), причем каждая из них в перспективе позволит значительно сократить углеродный след. Впрочем, для достижения экологической стабильности придется решить и другие, не связанные с углеродом проблемы, в том числе относящиеся к оксидам азот и инверсионному следу. На Международном авиашоу в Фарнборо 2020 мы представили программу "Путь к абсолютному нулю", который необходимо преодолеть игрокам гражданской аэрокосмической и авиационной отрасли, чтобы минимизировать как углеродный, так и неуглеродный след.

Городская аэромобильность

Сотни стартапов, миллиарды инвестиций и постепенное устранение барьеров – городская аэромобильность (ГАМ) стала неотъемлемой частью быстро растущего сектора "умной мобильности". По прогнозам, рынок пассажирских дронов будет сформирован уже в 2020-х годах, платформы ГАМ начнут предоставлять такие услуги, как внутригородские воздушные перевозки, трансфер в аэропорт и городское такси. К 2050 году ожидается появление более 160 тысяч пассажирских дронов.

Roland Berger поддерживает традиционных и новых игроком при оценке эффектов от внедрения новых технологий, таких как ГАМ, расчете бизнес-кейсов и анализе изменений, которые произойдут в цепочке поставок. Наша команда экспертов по дронам, новейшим двигательным установками и "системам систем" поможет разработать стратегию, которая поставит вас в авангард рынка ГАМ.

Космический сектор

Космическая отрасль в настоящее время находится на стадии трансформации. Несмотря на внушительные объемы субсидий, правительственные организации теперь стремятся разделить риски с частными компаниями. Этот сдвиг в парадигме дал возможность новым игрокам на равных сражаться с лидерами рынка за привлекательные долгосрочные госконтракты. Благодаря радикально отличающейся операционной модели новичкам удается удерживать затраты на разработку и производство на привлекательном уровне, вынуждая старых игроков заново находить свое место на рынке, чтобы не потерять конкурентоспособность. В то же время государственные организации, столкнувшиеся с урезанием бюджетов, пытаются получить максимальную социально-экономическую отдачу от вложений в космический сектор. Частные игроки, в свою очередь, занимаются разработкой инновационных космических решений, которые могли бы принести пользу на многих вертикальных рынках мира.

Мы помогаем частным и правительственным организациям извлечь выгоды из бизнес-возможностей в космическом секторе. Благодаря обширным экспертным знаниям мы знаем, как развитие сектора влияет на наших клиентов и как мы можем их поддержать при разработке практических стратегий и запуске процесса трансформации. В результате мы помогаем бизнесам расти на традиционных рынках и реализовать потенциал новых возможности, в значительной мере укрепляя конкурентные позиции клиентов.

Оборонный сектор

Сложившаяся в мире напряженная обстановка подпитывает вливания в оборонный сектор – резкого сокращения бюджетов не приходится ждать ни от одной от сверхдержав, но в отдельных странах темпы роста могут снизиться. В то же время бюджетные ограничения, связанные с первоочередностью мер, направленных на борьбу с пандемией, говорят о том, что графики закупок могут быть сдвинуты, а приоритетность статей оборонного бюджета – изменена.

При этом отмечается стремительное изменение общей парадигмы сектора: на зрелых рынках возникают новые формы и модели сотрудничества государственных заказчиков и оборонных предприятий. Развивающиеся страны, в свою очередь, стремятся к формированию собственных оборонных комплексов, активно привлекая ресурсы из других отраслей. Кроме того, идут активные разработки в таких технологических областях, как C4ISR ("Командование, управление, связь, компьютеры, разведка, наблюдение, рекогносцировка"), кибернетическое/электронное оружие и беспилотные воздушные системы, а крупные международные программы, такие как "Боевая авиационная система будущего" (FCAS), должны изменить положение вещей на мировом рынке.

Мы работаем с клиентами из авиационного, сухопутного и морского сектора, помогая планировать и внедрять ключевые изменения, предоставляя поддержку в адаптации стратегии и организационной структуры, оптимизации продаж и маркетинга, снижении себестоимости продукции, а также в проведении структурных изменений, необходимых для участия в международных программах. Также мы поддерживаем диверсифицированных игроков при переориентации корпоративной стратегии с учетом смены мировых тенденций, в том числе за счет переориентации на оборонный сектор, пока гражданские рынки испытывают влияние кризиса.

Отрасль безопасности переживает бурный рост на фоне приобретающих самые различные формы угроз жизни людей и рисков кибербезопасности, связанных с терроризмом, разведывательной деятельностью и увеличением миграционных потоков. Изменения сложившейся ситуации в ближайшие годы ждать не приходится. Безопасность относится к ключевым факторам экономического роста и стабильности и является важнейшей составляющей достойного уровня жизни в современном обществе. Системы безопасности используются для защиты военных объектов и критически важной инфраструктуры, например, сетей энергоснабжения, портов, транспортных коридоров, банковских учреждений, исследовательских институтов и промышленных предприятий. Вопросам безопасности уделяется повышенное внимание со стороны руководителей многих промышленных холдингов.

Эксперты Roland Berger содействуют в поиске возможностей роста, создании условий для их реализации и строительстве прибыльного бизнеса на этой основе. Также мы предоставляем поддержку при реорганизации архитектуры безопасности и проведении управленческих и организационных изменений.

Сервисное обслуживание

Спровоцированное пандемией резкое падение активности в аэрокосмической отрасли привело к крайне негативным последствиям для рынка сервисного обслуживания: авиакомпании были вынуждены массово выводить технику из эксплуатации и, соответственно, минимизировали затраты на техническое обслуживание и ремонты (ТОиР). Как только сегмент авиасообщения восстановится, то же самое произойдет и с сервисным рынком – но, как ожидается, восстановление будет медленным. Кроме того, послекризисный рынок может не досчитаться многих игроков – мы предполагаем, что в ближайшие годы сектор консолидируется.

Roland Berger помогает производителям и поставщикам преодолевать возникающие на их пути препятствия за счет стратегической переориентации и повышения операционной эффективности. Вместе с авиакомпаниями и другими операторами мы работаем над снижением затрат на техническое обслуживание, с поставщиками услуг ТОиР – над оптимизацией затрат и региональной структуры, с производителями – над корректировкой цепочки создания стоимости в целях наибольшей выгоды для конечных потребителей.

Maintenance and repair (MRO)

Due to its direct dependence on aircraft utilization, COVID-19 hit the aviation industry's commercial maintenance and repair market hard after airlines grounded their fleets en masse and slashed MRO spending. As air traffic recovers, so will MRQ revenues - but this recovery is expected to be very slow. Moreover, compared to the pre-crisis period, this significantly shrunken market is expected to offer space for only a smaller number of players from market participants in the future - we therefore expect a considerable wave of consolidation to roll towards us in the coming years.

Roland Berger helps OEMs and suppliers meet the challenges of strategically realigning their business and improving operational efficiency. We work with airlines and other operators to reduce maintenance costs, with MRO providers to increase their revenue while optimizing their cost base and their environmental footprint, and with OEMs to structure the value chain in a way that provides maximum value to end users.

Further readings
Experts
Бахрейн
Portrait of Vatche Kourkejian
Partner
Manama Office, Ближний Восток
+973 13 609 900
Бразилия
Portrait of Marcus Ayres
Partner
São Paulo Office, Южная Америка
+55 11 3046-7111
Великобритания
Portrait of Philip Dunne
Partner
London Office, Западная Европа
+44 74 6744-1839
Portrait of Robert Thomson
Partner, Managing Partner United Kingdom
London Office, Западная Европа
+44 20 3075-1100
Portrait of William Adkins
Principal
London Office, Западная Европа
+44 20 3075-113
Portrait of Neranjana de Silva
Principal
London Office, Западная Европа
+44 20 3075-1114
Германия
Portrait of Manfred Hader
Senior Partner
Hamburg Office, Центральная Европа
+49 40 37631-4327
Portrait of Akio Ito
Senior Partner
Munich Office, Центральная Европа
+49 89 9230–8583
Portrait of Carsten Rossbach
Senior Partner
Frankfurt Office, Центральная Европа
+49 69 29924-6318
Portrait of Christoph Steiger
Senior Partner
Munich Office, Центральная Европа
+49 89 9230 - 8788
Portrait of Bernhard Langefeld
Partner
Frankfurt Office, Центральная Европа
+49 69 29924-6143
Portrait of Stephan Baur
Principal
Munich Office, Центральная Европа
+49 89 9230-8041
Италия
Portrait of Alfredo Arpaia
Senior Partner, Chairman of the Board of Directors Italy
Milan Office, Южная Европа
+39 02 2950-1218
Канада
Portrait of Dominique Gautier
Senior Partner
Montréal Office, Северная Америка
+33 1 5367-0341
Portrait of Rahul Gangal
Partner
Montréal Office, Северная Америка
+1 647 881-1807
Китай
Portrait of Zhanfu Yu
Partner
Beijing Office, Восточная Азия
+86 10 8440 0088-669
Partner
Shanghai Office, Восточная Азия
+86 10 8440 0088 - 695
Россия
Portrait of Артём Закомирный
Partner
Московский офис, Россия
+74 9 5225-7645
Сингапур
Portrait of Damien Dujacquier
Senior Partner, Managing Partner Southeast Asia
Singapore Office, Юго-Восточная Азия
+65 6597-4548
США
Portrait of Wilfried Aulbur
Senior Partner
Chicago Office, Северная Америка
+91 99 2063-0131
Portrait of Jonathon Wright
Partner
Boston Office, Северная Америка
+1 617 310-6600
Франция
Portrait of Didier Bréchemier
Senior Partner
Paris Office, Западная Европа
+33 1 5367-0926
Portrait of Eric Esperance
Partner
Paris Office, Западная Европа
+33 1 5367-0327
Portrait of François Guénard
Partner
Paris Office, Западная Европа
+33 (1) 70394-118
Principal
Paris Office, Западная Европа
+33 17 0928 -923
Япония
Portrait of Daisuke Nakano
Partner
Tokyo Office, Восточная Азия
+81 3 3587-6660
Связаться с нами

Мы помогаем клиентам добиваться исключительных результатов

Portrait of Manfred Hader
Senior Partner
Hamburg Office, Центральная Европа
+49 40 37631-4327